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【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收涨，道指涨1.21%，纳指涨1.18%，标普500指数涨1.16%。特斯拉涨2.91%，英伟达涨2.87%，谷歌A涨1.98%，Meta涨1.46%，微软跌2.29%，苹果、亚马逊接近持平。
2、WTI原油下跌0.28%,报60.45美元/桶；布伦特原油上涨0.67%,报64.62美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金下跌0.89%,报4790.38；截至发稿，现货白银下跌3.36%,报91.69美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股集体上涨，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.7%，创业板指涨0.54%，北证50指数涨0.14%，科创50指数大涨3.53%，沪深京三市成交额26236亿元，较上日缩量1805亿元，三市超3000只个股飘红。 板块题材上，黄金、有色金属、天然气、半导体、CPO、PCB、足球概念股涨幅居前；白酒、电网设备、煤炭、银行、保险、零售、旅游及酒店、机场航运板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生科技指数涨1.11%，恒生指数涨0.37%。港股通科技ETF鹏华（159751）涨0.47%，恒生港股通ETF（159318）涨0.07%。板块方面，酒店和度假村REIT、媒体板块涨幅靠前；个人护理用品板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，石化ETF（159731）领涨10.00%，黄金股票ETF（517400）涨6.33%，黄金股票ETF（159321）涨6.26%，银行ETF（159887）领跌1.71%，银行ETF博时（159253）跌1.69%，银行ETF天弘（515290）跌1.69%。
4、截至1月20日，上交所融资余额报13527.76亿元，较前一交易日减少78.88亿元；深交所融资余额报13302.68亿元，较前一交易日减少58.89亿元；两市合计26830.44亿元，较前一交易日减少137.77亿元。
5、人民币兑美元中间价报7.0014，较上日调低8点。 注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、2026年1月15日，中国人民银行召开2026年支付结算工作会议。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，落实2026年中国人民银行工作会议有关要求，总结2025年支付结算工作情况，分析当前形势，部署2026年重点工作。中国人民银行党委委员、副行长陆磊出席会议并讲话。会议认为，2025年以来，中国人民银行支付条线支付领域法规制度不断完善、支付监管和服务水平稳步提升，推动安全高效跨境支付体系建设取得积极进展、境内外支付互联互通实现重要突破，支付行业迈入高质量发展的全新阶段。会议要求，2026年支付结算工作要紧密围绕“十五五”规划和金融强国建设目标，推动现代化支付体系高质量发展。加快建设人民币跨境支付体系，推进跨境支付互联互通，推动跨境支付体系多元化、多层次发展。严格实施支付机构穿透式监管和支付业务功能监管，充分发挥行政、自律互补作用，塑造合规致远的行业健康生态。常态长效做好优化支付服务工作，扎实推进支付普惠，提供便捷安全的支付服务。提升支付系统服务质效，以创新推动行业提质升级。中国人民银行有关司局，各分支机构、清算机构，中国支付清算协会负责同志参加会议。(央行)
2、美国总统特朗普20日表示，他不会参加法国总统马克龙拟于近期在巴黎举行的七国集团领导人紧急会议。特朗普定于20日晚动身前往瑞士达沃斯，出席世界经济论坛年会。当天早些时候，特朗普在白宫举行记者会，就其就职一周年发表讲话。他说，在达沃斯已安排多场关于格陵兰岛的会议，事情“会进展得很顺利”，但其中不包括七国集团紧急峰会。（新华社）
3、美国总统特朗普围绕格陵兰岛展开一系列行动：丹麦拒绝特朗普就获取格陵兰岛进行谈判的要求，但特朗普随后宣布与北约秘书长就格陵兰岛及北极地区合作框架达成一致，并取消原定2月1日生效的关税措施。特朗普强调格陵兰岛是美国的“核心国家安全利益”，但不会动用武力夺取。法国已要求北约在格陵兰岛举行军演。（综合财联社、央视新闻、新华社、CCTV国际时讯）
4、中央汇金投资动态：2025年下半年中央汇金持有华泰柏瑞沪深300ETF等9只宽基ETF份额保持不变，其中华泰柏瑞沪深300ETF持仓量分别为356.55亿份（中央汇金投资）和378.58亿份（中央汇金资管）。同期对华夏中证500ETF等4只ETF的持仓亦无变动。（中证金牛座）
5、人工智能与制造业发展：工信部联合7部门出台《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，计划突破训练芯片、异构算力等关键技术，并推动1700多项智能制造装备规模化应用。2025年我国AI核心产业规模预计突破1.2万亿元，覆盖钢铁、电力等重点行业。（综合财联社、人民财讯）
6、6G技术进展：我国6G研发完成第一阶段试验，形成超300项关键技术储备，近期启动第二阶段技术试验。同期5G标准必要专利全球占比达42%。（综合新华社、央视新闻）
7、房地产政策动向：住建部强调用好房地产融资“白名单”制度，支持房企合理融资和居民住房需求，坚持因城施策、精准调控。倪虹指出城市存量优化和新型城镇化仍有潜力。（新华社）
8、政府采购新规：财政部要求整治“内卷式”竞争，禁止异常低价投标，采购人需设定最高限价并引入全生命周期成本报价。新规强调综合评分法需合理分配价格、技术权重。（财政部）
9、中美贸易动态：美国贸易代表称希望与中国进行新一轮贸易谈判，中方回应需落实两国元首共识。另美台所谓“贸易协议”被批损害台湾产业根基，涉及5000亿美元投资和40%半导体产能转移。（综合北京日报、央视新闻）
10、商业航天突破：国内首个海上液体火箭发射回收试验平台将于2月5日建成，春节前后开展首次海上发射回收试验。“十五五”规划首次纳入“加快建设航天强国”目标。（央视新闻）
11、苹果AI布局：苹果计划2026年推出基于谷歌Gemini模型的聊天机器人“CAMPOS”，拟采用Google云端和TPU芯片技术运行。（财联社）
12、金融市场动态：央行开展3635亿元7天逆回购操作，利率1.40%持平。现货黄金因特朗普表态短线下挫40美元至4845.07美元/盎司。（综合同花顺iFinD、新浪财经）
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 天孚通信 | 预计2025年净利润同比增长40.00%～60.00% |
| 摩尔线程 | 预计2025年净利润亏损9.5亿元到10.6亿元 |
| 德明利 | 预计2025年净利润同比增长85.42% -128.21% |
| 白银有色 | 董事长王普公因工作变动辞职 |
| 韩建河山 | 拟收购辽宁兴福新材料股份有限公司52.51%股权 公司股票将于2026年1月22日起停牌 |
| 南方精工 | 预计2025年净利润为3亿元–3.7亿元，同比上升1,130% - 1,417% |
| 巨化股份 | 预计2025年度净利润同比增长80%到101% |
| 晶科能源 | 预计2025年净利润为亏损69亿元到亏损59亿元 |
| 罗曼股份 | 预计2025年净利润为5000万元到6000万元 |
| 京基智农 | 收购标的公司目前尚未实现盈利 2024 年度净利润为亏损约 6,607.10 万元且营业收入增速较缓 |
| 芯联集成 | 预计2025年年度净亏损5.77亿元，同比减亏40.02% |
| 蓝丰生化 | 股东海南闻勤私募拟减持不超过3% |
| 华兰生物 | 控股子公司收到药物临床试验批准通知书 |
| 时空科技 | 预计2025年净利润为亏损2.9亿元至亏损2.35亿元 |
| 中国西电 | 董事马玎、沈志翔及副总经理余明星因工作原因辞职 |
| 百利科技 | 拟投资设立控股子公司 新公司将专注于固态电池材料生产系统、锂电池拆解回收装备系统业务 |
| 新迅达 | 股东五矿信托拟减持不超过3% |
| 京运通 | 预计2025年年度净亏损12.3亿元到17.4亿元 |
| 金安国纪 | 预计2025年净利润同比增长655.53%-871.40% |
| 阳光诺和 | ABA001注射液临床试验申请获受理 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 华泰证券 | 2025年房地产市场供需同比下滑但边际降幅收窄，房价跌幅较2024年有所收窄，市场呈现止跌回稳趋势，核心城市与部分二三线城市存在结构性机会。新房市场供需收缩但下行斜率放缓，改善型需求为重要支撑；二手房市场成交保持韧性，一线与部分三线城市表现更优，价格跌幅收窄。部分城市如北京、上海、杭州、成都及哈尔滨、沈阳表现亮眼，头部房企如中国金茂、中建东孚等市占率提升。投资建议关注兼具信用、城市、产品优势的房企，运营能力强的房企，香港本地房企及稳健现金流的物管企业。【聚焦领域：房地产开发】 |
| 中金公司 | 2025年12月线上实物商品销售额同比增长0.8%，增速较11月进一步放缓，主要受国补政策提振作用趋缓、高基数效应（尤其是家电品类）、快递涨价及电商新规影响。4Q25线上实物商品销售额同比增长2.3%，增速较3Q25放缓，反映电商大盘疲软，京东、阿里、唯品会等面临压力。线上虚拟物品销售额同比增长25.6%，增速较11月放缓。线上零售渗透率保持稳定，4Q25达29.1%，高于上年同期。研报维持覆盖公司的目标价、盈利预测和评级。【聚焦领域：传媒】 |
| 中泰证券 | 4Q25人身保险业利率研究专家咨询委员会例会显示，当前普通型人身保险产品预定利率研究值为1.89%，较前值微降1bps，降幅逐步收窄，或已筑底确认。会议表述积极，认可行业转型成果，并预计预定利率与市场利率挂钩机制将落地实施。若市场利率维持不变，2026年新产品预定利率上限调整可能性较低，再迎“炒停售”季概率较小。投资建议方面，看好保险板块投资机会，推荐关注中国人寿、中国太保、中国平安、新华保险、中国财险、友邦保险等标的。【聚焦领域：保险Ⅱ】 |
| 长江证券 | Anthropic发布的AI办公新产品Cowork显示其Coding能力成熟正改变传统开发生态。Claude模型编程能力突出源于长文本优势、复杂推理及Artifacts交互模式，推动ClaudeCode建立开发者生态并实现爆发式增长，ARR突破10亿美元。AIcoding产业正经历从Copilot到Agent的范式转移，将颠覆软件开发生态，提升生产效率。预计到2032年AICoding市场规模超295亿美元，国内渗透率有望从30%快速提升。建议关注AICoding相关厂商。【聚焦领域：计算机】 |
| 中信证券 | 1月20日，抖音巨量引擎在杭州举行漫剧生态大会，公布字节漫剧赛道日耗峰值达3000万。巨量引擎预测2026年漫剧市场规模有望达220亿元，行业高景气度延续。内容端方面，AI仿真人剧、优质IP改编剧及创新题材爆款率更高，优质内容竞争优势显著；技术端AI技术深度融入漫剧管线，显著降本增效。头部AI剧通过版权分销、IAA+IAP同投等方式提升商业化价值。建议关注具备优质IP和产能布局的公司。【聚焦领域：传媒】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
·07:50 日本商品出口同比(%)
·08:30 澳大利亚失业率
·21:30 美国实际GDP年化当季环比(%)
·21:30 美国GDP平减指数当季环比(%)
·23:00 美国核心PCE物价指数同比(%)
·23:00 美国核心PCE物价指数环比(%)