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【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收涨，纳指涨0.65%，道指涨0.61%，标普500指数涨0.54%。Meta涨2.26%，亚马逊涨1.77%，微软涨1.34%，特斯拉涨0.84%，英伟达跌1.81%，谷歌A、苹果接近持平。
2、WTI原油上涨1.55%,报59.46美元/桶；布伦特原油上涨1.51%,报63.32美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金上涨0.02%,报4223.77；截至发稿，现货白银上涨4.91%,报56.09美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、截至收盘，上证指数涨0.34%，深证成指涨0.85%，创业板指涨0.7%，北证50涨0.39%。全市场成交额1.59万亿元，较上日成交额缩量1254亿元。全市场超4100只个股上涨。 板块题材上，钛**、乳业、商业航天板块活跃，流感板块调整。
2、港股收盘，恒生指数跌0.34%，恒生科技指数涨0.02%。港股科技ETF（159751）跌0.09%，恒生港股通ETF（159318）跌0.36%。板块方面，医疗保健技术、饮料板块涨幅靠前；工业集团企业、水务板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，油气资源ETF（563150）领涨3.49%，科创半导体ETF（588170）涨3.36%，科创半导体ETF鹏华（589020）涨3.32%，港股通金融ETF（513190）领跌1.12%，港股金融ETF（513140）跌1.11%，中药ETF（560080）跌1.01%。
4、截至11月27日，上交所融资余额报1.24万亿元，较前一交易日增加4.93亿元；深交所融资余额报1.20万亿元，较前一交易日增加22.47亿元；两市合计2.45万亿元，较前一交易日增加27.41亿元。
5、人民币兑美元中间价报7.0789，较上日调低10点。
【重大新闻汇总】
1、为深入贯彻党的二十届四中全会精神，加快实现高水平科技自立自强，落实《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，11月27日，中国人民银行、科技部等部门联合召开科技金融统筹推进机制第一次会议。中国人民银行行长潘功胜、科技部部长阴和俊出席会议并讲话。中国人民银行副行长朱鹤新主持会议，科技部副部长邱勇、金融监管总局副局长周亮、中国证监会副主席陈华平、国务院国资委党委委员肖宗辉出席。(中国人民银行)
2、外交部发言人宣布：应俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古邀请，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅将于12月1日至2日赴俄罗斯举行中俄第二十轮战略安全磋商。（外交部网站）
3、80年前，中国人民抗日战争取得伟大胜利，日本签署投降书，正式接受《开罗宣言》《波茨坦公告》等规定台湾归还中国的国际法律文件，遭受日本殖民统治半个世纪的台湾重归祖国怀抱，历史正义终得昭彰。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际，日本现职领导人悍然发表涉台露骨挑衅言论，发出武力威胁与战争叫嚣，迄今拒不认错、拒不收回，严重破坏国际法和国际关系基本准则，严重破坏战后国际秩序，严重破坏中日关系政治基础。(澎湃新闻)
4、2025年11月28日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在北京会见英国首相国家安全事务顾问鲍威尔。王毅说，中英同为联合国安理会常任理事国，承担着重要国际责任。当前国际形势变乱交织，中英双方应当保持战略沟通，增进相互信任，加强必要协调。希望英方从长远角度看待中英关系，理性友善对待中国发展，奉行积极务实对华政策，同中方相向而行，直面解决问题，把握合作主基调，推动中英关系实现健康稳定发展，也为促进世界和平发展繁荣作出积极贡献。王毅阐述了中方在涉日问题上的原则立场，希望英方继续坚守一个中国原则，同中方共同捍卫二战胜利成果。鲍威尔强调，中国在当今世界发挥着举足轻重作用，英国工党政府愿发展连贯、持久、战略性的对华关系，同中方进一步加强各层级经常性对话，推动富有成果的合作。双方还就乌克兰危机等问题交换了看法。（外交部网站）
5、国家航天局近期设立商业航天司，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构，未来将持续推动我国商业航天高质量发展，产业链有望全线受益。（新华社）
6、11月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月上升0.2个百分点，景气水平有所改善。11月份，非制造业商务活动指数为49.5%，比上月下降0.6个百分点。（国家统计局）
7、市场监管总局会同国家网信办制定《直播电商监督管理办法》，目前已完成各项审核程序，将于近期正式出台。该办法旨在科学界定直播电商活动各方责任，保护消费者和经营者合法权益，构建经营主体合规、部门监管执法、行业协同共治的全方位制度体系。（新华社）
8、福建省公开征求意见的《关于进一步加快开发区高质量发展的若干措施》提到，加强开发区与自由贸易试验区、综合保税区等联动发展，推动制度创新成果在开发区有序复制推广。鼓励台资企业利润再投资，围绕数据智能、氢能等领域率先培育未来产业。（人民财讯）
9、国家发展改革委将进一步拓宽市场准入空间，强化要素支持保障，加快组建国家创业投资引导基金，切实增强民营企业获得感。鼓励民营企业把握新一轮科技革命和产业变革等发展机遇，持续激发民间投资动力活力。（新华社）
10、重庆市人民政府印发《重庆市要素市场化配置综合改革试点行动方案》，提出强化数据开发利用，在重点领域建设一批行业高质量数据集。建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点，推进智能网联汽车“车路云一体化”试点，打造智能汽车大数据云控基础平台。（人民财讯）
11、天风证券因涉嫌信息披露违法违规及违法提供融资，被中国证监会立案。市场分析认为，此次立案与公司2022年年度报告中披露的原大股东“当代系”资金占用事项存在关联。（每日经济新闻、第一财经）
12、全国多地正在研究谋划现房销售支持政策，有力有序推进现房销售试点。四川省将鼓励各地逐步提高预售条件，优化预售资金监管，支持房企现房销售。鼓励金融机构优先向现房销售试点项目提供开发贷款。（人民财讯）
13、工业和信息化部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，强调要依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控，打击知识产权违法行为，引导企业科学布局产能、合理有序“出海”。（工信微报）
14、三部门联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，取消“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的规定，改为根据风险状况决定是否强化调查。（央视新闻）
15、荷兰安世半导体发布致安世中国领导层的公开信，呼吁安世中国领导尽快回应，以建设性的方式参与对话，着力恢复供应链。安世中国回应称，安世荷兰部分管理层回避问题根源，推卸责任。（人民财讯）
16、矿业公司SolGold Plc表示已拒绝来自中国江西铜业的第二份收购要约，该公司正寻求在厄瓜多尔开发一座铜矿。（财联社）
17、福建省发布第十五个五年规划的建议，提出持续深化国资国企改革，实施新一轮国有企业改革专项行动，推进国有经济布局优化和结构调整，增强国有企业核心功能、提升核心竞争力。（人民财讯）
18、优必选中标江西九江市人形机器人数据采集与训练中心项目，中标金额为1.43亿元。该项目将采用优必选最新款可自主换电的工业人形机器人Walker S2。（科创板日报）
19、在中国政府发布赴日旅游风险提示后，中日间航空出行及日本旅游市场已出现明显波动。12月原计划执行的5548个中国飞往日本的航班中，904个已确定取消，取消比例达16%。（央视新闻）
20、中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议，强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，稳定币存在被用于洗钱、集资诈骗等非法活动的风险。（中国人民银行）
21、深交所对183起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对13起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。（深交所）
22、国务院安委会部署开展高层建筑重大火灾风险隐患排查整治行动，聚焦有人员居住和活动的高层民用建筑开展排查整治，全面加强高层建筑消防安全管理。（央视新闻）
23、8个欧佩克+国家已达成原则性协议，同意在2026年第一季度保持暂停增加石油产量的做法。（财联社）
24、香港特区政府宣布，警方已完成大埔宏福苑火灾中两栋大厦的搜索，并没有发现任何遗体。（新华社）
25、影片《疯狂动物城2》票房已突破16亿元，超过第一部《疯狂动物城》15.4亿元的票房成绩，成为中国影史进口动画票房冠军。（第一财经）
26、美团CEO王兴表示，外卖价格战是低质低价的“内卷式”竞争，美团坚决反对。美团继续保持在中高价订单市场GTV的领先地位。（第一财经）
27、香港廉政公署再次就大埔火灾事件拘捕3名涉案嫌疑人。（央视新闻）
28、绍兴世茂广场拍卖成功，以近5.8亿元的价格竞得。该标的物此前曾两次流拍，本次评估价相较此前下降了约4.2亿元。（财联社）
29、立方数科因连续三年虚增收入和成本，被证监会处以1000万元罚款，对10名责任人合计罚款3000万元。立方数科涉嫌触及重大违法强制退市情形。（证券时报）
30、中国证监会起草《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。（证监会）
31、乌克兰总统泽连斯基签署有关乌克兰谈判代表团组成的相关法令，乌国家安全与国防委员会秘书乌梅罗夫将率乌代表团与美国进行谈判。（央视新闻）
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 天风证券 | 公司因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被立案 |
| 美团-W | 第三季度营业收入954.88亿元，同比增长2.0% |
| 东方精工 | 拟现金方式出售Fosber集团等三家公司100%股权 预计构成重大资产重组 |
| 东方财富 | 3名股东拟减持公司股份 |
| 永泰能源 | 董事长王广西因涉嫌信息披露违法违规被立案 |
| 中芯国际 | 终止出售中芯宁波股权 |
| 平高电气 | 中标7.73亿元特高压项目 |
| 数据港 | 股东宁波锐鑫拟减持不超3% |
| 远大智能 | 股票简称由“远大智能”变更为“ST远智”，股票停牌 |
| 万通发展 | 控股股东嘉华控股及一致行动人所持公司股份将被司法拍卖 |
| ST立方 | 公司股票将于12月2日起被实施退市风险警示 |
| 长安汽车 | 拟以自有资金出资2.25亿元参与设立长安机器人公司 |
| 华锋股份 | 实控人拟协议转让16.00%股份，股票复牌 |
| 中国巨石 | 股东中国建材、振石集团拟增持公司股份 |
| 众生药业 | 董事龙春华完成减持0.09% |
| 海伦哲 | 控股股东及实控人因涉嫌信息披露违法违规被立案 |
| 龙旗科技 | 顺为科技减持4.09% |
| 中储股份 | 子公司拟投资11.29亿元建设中储（三江港）生产服务枢纽基地项目（一期） |
| *ST元成 | 公司股票将于2025年12月5日终止上市 |
| 寒武纪 | 选举陈天石为公司第三届董事会董事长 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 招商证券 | 11-12月进口大IP影片密集上映，如《疯狂动物城2》《阿凡达3》等，票房表现有望超预期，带动Q4电影总票房高于24年同期。AI文生视频技术突破，OpenAI发布Sora2模型，推动影视内容生产模式重构，催生创新内容形态。建议关注进口片发行龙头【中国电影】【上海电影】，票务平台【猫眼娱乐】，优质院线【万达电影】【横店影视】【幸福蓝海】，以及内容公司【芒果超媒】【光线传媒】【阅文集团】。年末贺岁档蓄势待发，电影复苏态势持续巩固。【聚焦领域：传媒】 |
| 中金公司 | AI驱动PCB产品向高厚径比、多盲埋孔升级，带动AIPCB电镀铜粉耗材需求旺盛，量价齐升拉动行业利润快速增长，长期成长确定性强。AIPCB板厚与层数增加，盲埋孔数量几何级增长，铜粉用量占比将持续提升，预计2029年PCB铜粉耗材占电镀耗材比重将从15%提升至27%以上。铜粉加工费是铜球加工费的4-5倍，将明显拉动行业利润增长。供给端国内厂商产能有限，新产能预计2026年下半年投放，短期供需紧张或酝酿加工费上涨。铜粉加工扩产周期长，资质审批+扩产周期或超过1年。【聚焦领域：工业】 |
| 长江证券 | 谷歌发布新一代大语言模型Gemini3和图像生成模型NanoBananaPro，性能全面领先。Gemini3Pro在多项基准测试中刷新记录，支持100万个token的上下文窗口，具备更强的结构化、可视化和可交互水平，并率先将Agent能力融入模型界面。NanoBananaPro在控制力和文字渲染力方面大幅提升，支持高分辨率图像生成和文本深度融合。建议关注AI细分赛道，包括优质IP、大厂商业闭环、海外商业模式复制及AI+游戏等领域。【聚焦领域：媒体Ⅱ】 |
| 天风证券 | 太空算力作为新兴形态，通过卫星计算集群实现数据全流程太空端闭环，突破传统传输瓶颈。预计2035年全球在轨数据中心市场规模达390亿美元，2025-2035年复合增长率67.4%。政策支持（如《商业航天行动计划》）、技术进步（如碳中和数据中心可行性验证）及国际巨头布局（英伟达、谷歌、马斯克）共同推动行业发展。国内项目如“梁溪星座”招标（预算4.5亿元）和可回收火箭技术（朱雀三号）将加速产业落地。投资机会覆盖上游（火箭发射、卫星制造等）、中游（星座组网）和下游（应用场景）全产业链。【聚焦领域：计算机】 |
| 中信证券 | 2025年11月国产游戏版号发放数量达178款，创阶段新高，审批节奏平稳向好。头部及中腰部厂商新品覆盖多元赛道，如B站《闪耀吧！噜咪》、完美世界《梦幻新诛仙：轻享》等重点产品获批，体现新品创新与IP延展能力。版号稳定释放叠加产品集中上线，有望持续提升行业景气度。推荐关注版号宽松及AI、IP商业化趋势下业绩提升的公司。【聚焦领域：传媒】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
·06:00 澳大利亚制造业PMI
·09:45 中国财新制造业PMI
·17:00 欧元区Markit制造业PMI
·17:30 英国Markit制造业PMI
·17:30 英国货币供应M3年率(%)
·22:45 美国Markit制造业PMI
·23:00 美国ISM制造业PMI