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【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.84%，标普500指数跌1.56%，纳指跌2.15%。英伟达跌3.15%，亚马逊跌2.49%，特斯拉跌2.21%，微软跌1.60%，谷歌A跌1.15%，苹果跌0.86%，Meta接近持平。
2、WTI原油下跌0.76%,报58.55美元/桶；布伦特原油下跌0.76%,报62.52美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金上涨0.05%,报4078.53；截至发稿，现货白银下跌1.82%,报50.77美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体收跌，截至收盘，上证指数跌0.40%，深证成指跌0.76%，创业板指跌1.12%，北证50跌1.00%。沪深京三市全天成交额17226亿元，较上日缩量200亿元。全市场超3850只个股下跌。板块题材上，海南、银行、锂板块走高，中船系、旅游板块调整。
2、港股收盘，恒生指数涨0.02%，恒生科技指数跌0.58%。港股科技ETF跌1.28%，恒生港股通ETF持平。板块方面，建筑与工程板块涨幅靠前；酒店和度假村REIT、居家用品板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，纳指科技ETF领涨5.28%，纳斯达克ETF涨4.05%，纳斯达克100ETF涨3.89%，科创新能源ETF领跌3.01%，科创新能源ETF易方达跌2.91%，科创板新能源ETF跌2.78%。
4、截至11月19日，上交所融资余额报12570.08亿元，较前一交易日减少33.05亿元；深交所融资余额报12154.46亿元，较前一交易日减少12.64亿元；两市合计24724.54亿元，较前一交易日减少45.69亿元。
5、人民币兑美元中间价报7.0905，较上日调低33点。
【重大新闻汇总】
1、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰11月18日至20日到湖北、湖南调研。何立峰指出，要认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，持续推动外贸提质增效，完善高标准物流体系建设，加力支持制造业高质量发展，加快构建全国统一大市场，进一步畅通国内国际双循环。何立峰先后到湖北鄂州、咸宁和湖南长沙等地，实地调研货运机场运行情况，深入了解相关外贸物流企业、外向型制造业企业和消费类企业的生产经营、技术创新等情况。何立峰指出，面对严峻复杂的外部环境，我国外贸顶住压力保持稳定增长，为国内经济发展提供了有力支撑。要支持跨境电商等新业态新模式发展和海外仓建设，持续推动外贸市场多元化，继续保持外贸平稳增长。要持续优化商品和服务供给，更好满足多样化消费需求。要积极探索“铁公水空”多式联运，加快构建现代物流体系，有效降低全社会物流成本，坚决打通阻碍全国统一大市场建设的卡点堵点。（新华社）
2、11月20日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。日本广播协会记者提问，据路透社报道，韩国文化部收到中方通知，将推迟原定本月举行的中日韩三方文化部长会议。发言人能否确认？对此有何回应？对此，毛宁表示：“日本领导人公然发表极其错误的涉台言论，伤害中国人民感情，挑战战后国际秩序，破坏中日韩三方合作的基础和氛围，导致举办中日韩有关会议的条件暂不具备。”（澎湃新闻）
3、11月20日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问，发言人曾表示李强总理在G20期间没有会见日本领导人的安排，但日方一再声称，对同中方对话接触持开放态度，中日两国领导人是否有可能在G20期间进行接触？“李强总理没有会见日方领导人的安排，请日方自重。”毛宁回应。（澎湃新闻）
4、近日，日本首相高市早苗涉台错误言论引发广泛批评。在台湾岛内，各界持续抗议高市涉台妄言，作为台湾地区领导人的赖清德却跳出来声援高市、为其辩驳，颠倒黑白诬责大陆。对此，国台办发言人朱凤莲11月19日在新闻发布会强调，“倚外谋独”是枉费心机的迷梦，任何数典忘祖、背弃民族的人都将被钉在历史的耻辱柱上。赖清德背弃民族媚日谋“独”，必将落得人人唾弃的下场。（央视新闻）
5、据南方日报消息，11月19日下午和20日上午，广东省委在广州召开工作务虚会，省委书记黄坤明在讲话中强调，要大力发展前沿科技，紧盯新一轮科技革命和产业变革带来的新机遇，进一步突出重点领域、重点方向，聚焦“卡脖子”技术、战略必争领域和广东有优势有基础的新技术，做好资源统筹和力量布局，更好发挥广州、深圳等经济大市、科技强市的牵引带动作用，积极抢占科技创新制高点。
6、广东省政府印发《广东省国家数字经济创新发展试验区建设方案（2025—2027年）》，提出到2027年数字经济核心产业增加值占GDP比重超16%，打造3个万亿级数字产业集群，人工智能核心产业规模超4400亿元，算力规模超60EFLOPS，将广东建成国际一流数字经济发展高地。（广东省人民政府）
7、美国9月非农就业人数增加11.9万人，远超市场预估的5.2万人；失业率升至4.4%，高于预期4.3%。上周首次申领失业救济人数22万人，低于预估22.7万。高盛、CME等认为美联储12月降息概率仍存。（综合新浪财经、CME）
8、英伟达公布第三财季营收570亿美元，同比增62%，并预计第四财季营收约650亿美元，高于市场预期620亿美元；花旗将其目标价从220美元上调至270美元。AMD计划2030年前在沙特建设1GW AI基础设施。道指涨1.08%，纳指涨2.19%，谷歌市值升至3.65万亿美元超越微软。（综合财联社、新浪财经）
9、商务部、闻泰科技及王文涛部长连续发声：荷兰经济部暂停行政令只是第一步，必须彻底撤销行政令并恢复中方对安世的合法控制权；全球半导体供应链混乱责任在荷方，中方已豁免民用出口以缓解危机，呼吁荷方尽快协商解决安世半导体纠纷。（综合商务部、央视新闻、财联社）
10、中国化学与物理电源行业协会将每月发布磷酸铁锂行业平均成本区间，禁止企业突破成本红线低价倾销，并要求企业每月报送产能、产量、库存等数据，以规范行业秩序、遏制无序竞争。（中证金牛座）
11、财政部发布《新能源汽车政府采购需求标准（征求意见稿）》，明确新能源汽车包括纯电动、插电式混合动力及燃料电池汽车，供政府采购项目参考。（财政部）
12、中国央行连续第六个月维持一年期LPR 3%和五年期LPR 3.5%不变。（中国央行）
13、杭州市余杭区出台楼市新政：2025年底前购房每套补贴3万元，非住宅按契税50%补助，旨在提振刚性和改善性住房及商业物业消费。（余杭区住建局、财政局）
14、小米集团斥资5.08亿港元回购1350万股B类股份，每股38.1港元；小米汽车第50万辆整车下线。（港交所、小米汽车）
15、乌克兰总统办公室宣布，泽连斯基已收到美方提交的俄乌冲突和平计划草案，双方将围绕条款进一步协作，泽连斯基预计近日与特朗普通电话磋商和平核心要素。（央视新闻）
16、美国NTSB披露，坠毁UPS麦道11货机关键部件现金属疲劳裂痕，FAA已下令禁飞全部同型号货机以制定新检查程序。（央视新闻）
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 摩尔线程 | 首次公开发行股票并在科创板上市，发行股份数量为7000万股 |
| 平潭发展 | 停牌核查结束，股票复牌 |
| 海峡创新 | 股票交易停牌核查完成，明日复牌 |
| 蓝思科技 | 预计今年人形机器人出货3000台以上 2026年预计实现人形机器人核心部件和整机组装规模翻番 |
| 合富中国 | 如公司股价进一步异常上涨，公司可能申请停牌核查 |
| 闻泰科技 | 作为股东的完整权利以及对安世的合法控制权必须得到恢复 |
| 六福集团 | 预计截至2025年9月30日止六个月收入升20%至30% |
| 领益智造 | 向香港联交所递交H股发行上市申请 |
| 荃银高科 | 中种集团拟要约收购20.00%股份 要约价格11.85元/股 |
| 拓荆科技 | 国家集成电路基金拟减持不超过3% |
| *ST炼石 | 收到重整投资人重整投资款12.38亿元 |
| 大叶股份 | 将积极应对欧盟对中国割草机器人的反倾销调查 |
| 文峰股份 | 副总经理秦国芬被留置 |
| 万凯新材 | 收到浙江证监局警示函 |
| *ST东通 | 公司股票可能被实施重大违法强制退市 |
| 卓易信息 | 拟发行H股股票并在香港联交所上市 |
| 东华软件 | 控股股东薛向东累计减持 0.34%股份 |
| 九牧王 | 公司股票交易严重异常波动 |
| 天海防务 | 2022年员工持股计划已减持完毕0.66% |
| 东芯股份 | 已回购1.2452%，董事会拟减持0.6783%，总经理谢莺霞拟减持0.0318% |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 华泰证券 | 10月电商旺季件量增速放缓至7.9%，价格降幅收窄至-3.0%，反内卷涨价持续兑现；预计11-12月件量温和增长、价格托底，4Q电商快递盈利延续改善。中长期看好现金流充沛、成本优势突出的中通快递；推荐顺丰控股AH（件量结构优化、估值低位、激励绑定）与海外业务高增的极兔速递。【聚焦领域：交通运输】 |
| 招商证券 | 中金换股合并东兴、信达，三合一后总资产1.01万亿元、净资本1747亿元，逼近华泰，行业排名有望升至第4。政策推动同一实控人券商整合，并购浪潮再起；中金资本金提升打开业务空间，股东结构改善。板块被显著低估，建议关注东方、兴业、东吴、国元、国泰海通、华泰、中信证券等。【聚焦领域：非银行金融】 |
| 中金公司 | 3Q25澳门**收入恢复至3Q19的88.4%，中场创新高、贵宾反弹；行业EBITDA恢复92%，利润率略降至24.37%。永利澳门市场份额提升最显著（总博收13.2%，贵宾17.8%），金沙中国中场份额增最多，银河贵宾份额下滑。维持推荐顺序：美高梅中国、金沙中国、银河娱乐、新濠国际、永利澳门、新濠博亚、澳博控股。【聚焦领域：**及奢侈品】 |
| 长江证券 | 谷歌Gemini-3-Pro以1501 Elo登顶LMArena，博士级推理、多模态与长程规划全面刷新SOTA；DeepThink、Agent调度与工具调用优化标志AI进入“自主推理+多模态执行”新阶段。同步接入搜索与IDE，AI生成式搜索将覆盖数十亿请求，推动“比应用”时代。看好国产AI链、国产算力链及AI出海，重点推荐铲子股与卡位优势巨头。【聚焦领域：计算机】 |
| 天风证券 | 光大环境拟回A募资不超8亿股，为首家响应“港股大湾区企业可登陆深交所”政策的公司；回A有望缩小AH估值差并提振H股。公司25年自由现金流50-60亿元，但海外项目资金需求大，本次募资将强化垃圾焚烧出海布局。持续看好中国垃圾焚烧产业向中亚、东南亚输出经验与产能，带来增量空间。【聚焦领域：环保】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
·07:30 日本未季调CPI月率(月度环比)
·07:30 日本全国CPI同比(%)
·07:50 日本商品出口同比(%)
·15:00 英国季调后零售销售同比(%)
·16:15 法国S&PGlobal综合PMI
·16:30 德国Markit综合PMI
·17:00 欧元区Markit制造业PMI
·17:00 欧元区S&PGlobal综合PMI
·17:00 欧元区Markit服务业PMI
·17:30 英国Markit制造业PMI
·22:45 美国Markit服务业PMI
·22:45 美国Markit制造业PMI
·22:45 美国Markit综合PMI