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【昨日国内行情回顾】
1、截至收盘，上证指数涨0.47%报3959.62点，深证成指涨0.33%报13531.41点，创业板指涨0.3%报3239.34点，北证50涨0.86%报1457.96点。全市场成交额19218亿元，较上日成交额放量246亿元。板块题材上，造纸、商业航天板块活跃，贵金属、能源金属调整。
2、ETF收盘涨跌不一，卫星ETF领涨6.93%，卫星ETF广发涨5.91%，卫星ETF易方达涨5.86%，黄金股票ETF领跌1.52%，黄金股ETF基金跌1.47%，黄金股票ETF基金跌1.42%。
3、截至12月24日，上交所融资余额报12755.96亿元，较前一交易日增加43.94亿元；深交所融资余额报12411.67亿元，较前一交易日增加56.60亿元；两市合计25167.63亿元，较前一交易日增加100.54亿元。
4、人民币兑美元中间价报7.0392，较上日调高79点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、12月25日，针对美方将“2026财年国防授权法案”签署成法，全国人大外事委员会发言人许东发表谈话。全文如下：近日，美国国会通过的“2026财年国防授权法案”签署成法，其中包含涉华消极内容。该法案延续一贯遏华基调，渲染“中国威胁”，粗暴干涉中国内政，损害中方核心利益，我们对此表示强烈不满和坚决反对。我们希望美方客观理性看待中国发展和中美关系，与中方相向而行，共同落实好中美元首釜山会晤达成的重要共识。我们强烈敦促美方摒弃零和思维与意识形态偏见，不得实施上述法案中的涉华消极条款。如美方一意孤行，中方将依法采取有力措施，坚决捍卫国家主权安全发展利益。(央视新闻)
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 万润新能 | 部分产线减产检修 预计减少磷酸铁锂产量5000吨至2万吨 |
| 水井坊 | 澄清“某酒企拟收购”传闻不属实 |
| 国盛证券 | 江西省国资委通过江西交投间接控制公司41.69%股权 |
| 通光线缆 | 公司预中标国家电网项目1.39亿元 |
| 20CM两连板超捷股份 | 截至2025年9月30日 公司航空航天零部件业务和人形机器人业务营收占公司营收比重较小 |
| 紫光国微 | 全资子公司拟与宁德时代全资子公司等共同投资设立公司 从事汽车域控芯片业务 |
| 中鼎股份 | 拟设合资公司，新公司将开展逐际机器人产品的关节组装业务以配合整机组装 |
| 金龙羽 | 拟共同设立15亿元产业并购基金 聚焦公司主营业务兼顾固态电池产业链上下游投资与并购 |
| 海科新源 | 与湖南法恩莱特签订战略合作协议 预计电解液溶剂及添加剂供货量27万吨 |
| 上海港湾 | 公司商业航天业务和钙钛矿太阳能业务占公司营收比例不足1% |
| 倍轻松 | 公司及实控人涉嫌信息披露违法违规被立案 |
| *ST美谷 | 公司实施资本公积金转增股本事项 股票停牌 |
| 百纳千成 | 拟购买众联世纪100%股份且预计构成重大资产重组 股票复牌 |
| 中伟股份 | 与欣旺达签署固态电池战略合作框架协议 |
| 四连板*ST建艺 | 控股股东豁免公司14亿元债务本金及889.67万元利息 并捐赠4亿元现金资产 |
| 瑞晟智能 | 公司获得山东现代大数据教育产业国产算力设备及配套服务采购项目(二期)成交报价，成交金额为1.52亿元 |
| 天铁科技 | 控股股东、实际控制人许吉锭被采取刑事拘留的强制措施 |
| 藏格矿业 | 2026年度计划子公司生产碳酸锂1.1万吨 |
| 毅昌科技 | 蔚然合伙将成为公司控股股东 股票复牌 |
| 生益电子 | 东莞科创投资集团已减持1% |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 东吴证券 | AI算力服务器需求持续上修，拉动光模块需求。AI巨头资本开支持续加码，服务器出货量预期持续提升，尤其是Google Gemini3的超预期表现带动市场对TPU服务器的关注。光模块作为算力集群建设的核心组件，需求将随服务器架构演进(如英伟达Rubin架构)和Google TPU服务器出货量提升而持续增长。光模块生产正从劳动密集型向自动化转型，技术升级(如800G向1.6T升级)、需求放量(2026年需求达千万级别)和海外产能扩张(东南亚地区)推动自动化设备成为必然选择。推荐关注光模块生产自动化相关企业，如罗博特科(耦合设备)、奥特维/天准科技/快克智能(AOI检测设备)、博众精工(贴附设备)、凯格精机(自动化组装设备)和杰普特(光纤阵列单元)。【聚焦领域：机械设备】 |
| 华泰证券 | 研报指出2026年全球科技硬件投资的三条主线：1)AI驱动下的存储超级周期，DRAM投资或将集中在HBM/DRAM上，NAND投资或限于现有产线升级；2)Rubin驱动下的半导体工艺升级，2nm时代光刻机投资强度回升，先进封装技术复杂度提升；3)光纤、硬盘、电子布等科技大宗商品缺货涨价。投资机会关注DRAM相关企业(如Kokusai Electric、MJC等)、后道设备企业(如Advantest/Shibaura等)以及硬盘材料(如Hoya)等环节。【聚焦领域：科技】 |
| 浙商证券 | 研报认为头部餐饮品牌业绩已企稳，同店和门店模型回归坚韧，当前估值洼地布局正当时。预计一旦消费复苏，餐饮板块将展现极强弹性，参考家电行业经验，若有政策催化，复苏持续性有望超越家电。投资建议：快餐及正餐领域关注海底捞、百胜中国等头部企业；茶饮领域关注能持续快速净开店的品牌如古茗、蜜雪集团等。关键假设为CPI温和回升、单店经营稳定。【聚焦领域：餐饮】 |
| 长江证券 | 金管总局发布的《保险公司资产负债管理办法(征求意见稿)》针对保险行业内外环境变化，强化资产负债联动监管，明确量化考核指标和阈值，实施长周期考核。新规要求产险公司满足沉淀资金覆盖率、收入覆盖率和流动性覆盖率三项指标，寿险公司需满足有效久期缺口、综合投资收益覆盖率、净投资收益覆盖率和流动性覆盖率四项指标，以防范利率波动风险，鼓励长期理性经营。研报认为新规利好行业长期健康发展，结合负债端增长和存款搬家逻辑，保险行业利差有望持续提升，估值将加速修复。推荐标的包括新华保险、中国平安、中国人寿和中国人保。【聚焦领域：保险Ⅱ】 |
| 中信证券 | 三季度美股软件板块受AI威胁论和宏观预期扰动影响表现疲软，尤其是应用软件。三季报显示板块需求环境趋稳，企业业绩及指引超预期比例上升。预计“降息+宽财政”组合将推动欧美企业软件支出回暖，AI+软件货币化效果有望在2026年逐步落地。看好美股软件板块中期投资机会，建议关注低位企稳回升的应用软件及高景气度的信息安全(平台化)、基础软件(数据管理方向)。【聚焦领域：前瞻研究】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.04:30 美国美联储资产负债表
.04:30 美国联邦储备银行储备金余额
.07:30 日本失业率
.07:50 日本零售销售同比(%)
.07:50 日本大型零售商销售环比(%)