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【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.38%，标普500指数涨0.79%，道指涨0.14%。特斯拉涨3.45%，亚马逊涨2.48%，Meta涨2.30%，谷歌A涨1.94%，英伟达涨1.87%，微软涨1.65%，苹果接近持平。
2、WTI原油下跌0.14%,报55.92美元/桶；布伦特原油上涨0.02%,报59.41美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金上涨0.08%,报4335.84；截至发稿，现货白银下跌1.21%,报65.5美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、截至收盘，上证指数涨0.16%，深证成指跌1.29%，创业板指跌2.17%，北证50跌0.51%。全市场成交额16722亿元，较上日成交额缩量1621亿元。 板块题材上，医疗商业、商业航天板块活跃，PCB、电池板块调整。
2、港股收盘，恒生指数涨0.12%，恒生科技指数跌0.73%。港股科技ETF（159751）跌1.16%，恒生港股通ETF（159318）跌0.22%。板块方面，客运航空公司、通信设备板块涨幅靠前；电气设备、酒店和度假村REIT板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，卫星ETF易方达（563530）领涨3.80%，卫星ETF广发（512630）涨3.69%，卫星ETF（563230）涨3.69%，深成长ETF大成（159906）领跌3.4%，创业板成长ETF（159967）跌3.14%，电池ETF（561910）跌2.74%。
4、截至12月17日，上交所融资余额报12597.75亿元，较前一交易日减少12.67亿元；深交所融资余额报12183.79亿元，较前一交易日减少9.36亿元；两市合计24781.54亿元，较前一交易日减少22.03亿元。
5、人民币兑美元中间价报7.0583，较上日调低10点。 注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、吴清出席中国资本市场学会学术委员会成立会议并召开资本市场“十五五”规划专家座谈会。会议还座谈听取了部分专家学者关于资本市场“十五五”规划编制和2026年资本市场工作的意见建议。座谈中，大家一致认为，“十四五”时期资本市场健康稳定发展的态势持续形成并不断巩固，“十五五”时期是资本市场提质增效、健全功能的关键阶段。会上，大家围绕如何做好资本市场“十五五”规划提出了前瞻性、建设性的意见建议，主要包括进一步提高发行上市交易制度的包容性、适应性，吸引更多新质生产力领域优质企业上市；扩大耐心资本、长期资本和战略资本供给；持续活跃并购重组市场，严格常态化退市；推动完善人工智能在资本市场应用的治理和监管；从严打击财务造假，加强投资者保护和教育等等。吴清表示，证监会将深入学习贯彻党的二十届四中全会和中央经济工作会议精神，扎实推进资本市场“十五五”规划编制和实施，紧扣防风险、强监管、促高质量发展的工作主线，持续深化资本市场投融资综合改革，稳步扩大制度型高水平对外开放，持续提高资本市场制度包容性吸引力，更好服务经济高质量发展和中国式现代化大局。（证监会）
2、今天下午，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作情况。 发布会上，新闻发言人何亚东表示，中欧双方正在就电动汽车案开展磋商。中方的原则和立场是一贯的，愿与欧方通过对话磋商妥善解决分歧。推进达成行业整体解决方案，希望欧方与中方相向而行，切实落实中欧领导人会晤重要共识，真正拿出诚意。在前期努力的基础上，通过对话磋商，尽早解决问题，相互照顾双方合理关切，为中欧产业发展营造开放、稳定的市场环境。（央视新闻）
3、中共中央政治局委员、外交部长王毅18日分别同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰国外长西哈萨通电话，柬泰双方都向王毅通报柬泰边境冲突最新进展，表达了降温停火的意愿。 王毅表示，作为柬泰两国的朋友和近邻，中方最不希望看到两国兵戎相见，对冲突造成双方平民伤亡深感痛心。此轮冲突烈度远超以往，持续下去对双方都无益，也有损东盟的团结。当务之急是做出决断、尽快停火、及时止损、重建互信。 王毅说，中方在柬泰边境争端问题上坚持劝和促谈、公平公允，支持东盟的调停努力。中国外交部亚洲事务特使已启程赴柬、泰穿梭沟通，中方将继续牵线搭桥，为推动柬泰重建和平发挥建设性作用。希望两国采取有效措施保障中方项目和人员安全，警惕有人散布不实之词抹黑中国同两国的友好关系。 布拉索昆、西哈萨高度赞赏中方秉持客观公正立场、居中劝和促谈，欢迎中方特使穿梭调停，期待中方为推动局势降温及重建和平发挥更重要作用。(新华社)
4、国家发改委发表《着力扩大有效投资》指出，优化投资结构拓展投资空间，稳住传统领域投资基本盘，积极培育投资增长新动能。聚焦因地制宜发展新质生产力，推动传统产业技术改造升级，扩大新兴产业有效投资，前瞻布局未来产业项目。同时，完善民营企业参与重大项目建设长效机制，支持民营企业参与铁路、核电、水电等重点领域项目建设。持续推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）扩围扩容，支持更多符合条件的民间投资项目发行上市。
5、商务部新闻发言人何亚东表示，对钢铁产品实行出口许可证管理，涉及钢材等300个海关编码的产品，要求企业在申领出口许可证时提供产品质量检验合格证明。此外，对稀土相关物项实施出口管制，目前已批准部分中国出口商提交的通用许可申请。（央视新闻）
6、工业和信息化部电子信息司司长杨旭东表示，2026年光伏行业治理进入攻坚期，将加强产能调控和光伏制造项目管理，推动落后产能有序退出。同时，健全价格监测机制，打击价格违法和虚假营销，重点关注价格异常企业。（财联社）
7、市场监管总局党组书记、局长罗文要求，加力推进全国统一大市场建设，综合整治“内卷式”竞争，推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序。同时，持续优化营商环境，提升平台经济常态化监管能力。（市说新语）
8、国务院办公厅印发《关于全链条打击涉烟违法活动的意见》，要求聚力打击烟草境外制假走私入境，加强海陆联动执法协作，精准打击海上烟草走私活动。同时，强化陆路边境和口岸涉烟问题综合整治。（新华社）
9、外交部发言人郭嘉昆表示，美方宣布对台出售价值约110亿美元的军品，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报。中方对此坚决反对强烈谴责。（央视新闻）
10、国防部新闻发言人蒋斌表示，中国与柬埔寨、泰国开展包括军贸在内的防务合作，不针对任何第三方，完全符合国际法和国际惯例。（国防部发布）
11、环球网发表社评称，路透社“爆料”中国建造出极紫外（EUV）光刻机原型机，字里行间对中国科技进步的焦虑显而易见。中国坚持科技自主创新的目的是自立自强。（环球网）
12、微软或将在本月与Kimi合作上线新的Agent功能，利用AI的Agent能力实现Office产品的自动化。（科创板日报）
13、OpenAI已商讨以约7500亿美元估值融资数百亿美元，筹资最高1000亿美元。（财联社）
14、英伟达表示，英伟达RTX PRO 5000 72GB BLACKWELL GPU现已全面上市。此外，英伟达与美国政府签署谅解备忘录，加大对人工智能基础设施和研发投资。
15、亚马逊、谷歌等24家企业加入美国人工智能“创世纪计划”。
16、美国至12月13日当周初请失业金人数22.4万人，预期22.5万人。美国11月CPI同比增长2.7%，核心CPI同比增长2.6%。美联储1月份降息的可能性从26.6%上升至28.8%。
17、欧洲央行将存款机制利率维持在2%不变，主要再融资利率和边际贷款利率维持在2.15%和2.40%不变。英国央行将基准利率从4.00%下调至3.75%。
18、美国总统特朗普表示，将很快宣布下一任美联储主席，下一任美联储主席将相信低利率。美国白宫国家经济委员会主任哈塞特称，美联储仍有很大降息空间。
19、美国白宫表示，美国总统特朗普签署了关于太空优势的行政命令。
20、海南自由贸易港自2025年12月18日起正式启动全岛封关，进口征税商品目录、货物流通税收政策等同步实施。（新华社）
21、在美上市最大中国股票ETF——KraneShares中国海外互联网ETF(KWEB)今年以来累计吸金23亿美元，景顺中国科技ETF(CQQQ)录得21亿美元资金流入。（财联社）
22、全球打击网络诈骗伙伴关系国际会议在泰国曼谷召开，来自60个国家、5个国际组织的代表参会。（澎湃新闻）
23、广期所公告，自2025年12月22日交易时起，多晶硅期货合约的交易指令每次最小开仓下单数量由1手调整为5手。
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 国盾量子 | 董事长吕品先生不幸逝世 |
| 合富中国 | 公司股价累计涨幅已严重偏离基本面 存在较大交易风险 |
| 中微公司 | 拟发行股份购买杭州众硅电子科技有限公司控股权 公司股票将于2025年12月19日起停牌 |
| 南都电源 | 公司股票将于2025年12月19日复牌 |
| 2连板美年健康 | 公司实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形 |
| 旭升集团 | 控股股东筹划控制权变更 股票停牌 |
| 古鳌科技 | 前实际控制人陈崇军被判有期徒刑六年 罚金四百万元 |
| 药明康德 | 控股股东、实控人的一致行动人11月26日至12月17日期间合计减持0.989%公司股份 |
| 天风证券 | 与控股股东宏泰集团签订《次级债务借入合同补充协议》 将原40亿元次级债务期限展期一年 |
| 海天味业 | 拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税） 2025-2027年现金分红比例不低于80% |
| 中金公司 | 以48.27亿股为基数 每股派发现金红利人民币0.09元（含税） |
| 2连板鹭燕医药 | 股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形 |
| 江南新材 | 拟投资3亿元建设高端铜基核心材料研发及产业化项目 |
| 2连板中天服务 | 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形 |
| 山东章鼓 | 收到山东证监局行政监管措施决定书 |
| 西藏药业 | 拟以1.7亿元至2亿元回购股份用于股权激励或员工持股计划 |
| 交通银行 | A股每股现金红利人民币0.1563元（含税） |
| 泉阳泉 | 收到吉林证监局警示函 |
| *ST名家 | 公司股票将于2025年12月19日停牌一天 |
| 山东高速 | 拟计提东兴证券减值准备约6.9亿元 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券 | TCE在血液瘤中的疗效与商业化能力已充分验证，但在实体瘤中的应用仍面临靶向毒性、T细胞浸润不足及免疫抑制微环境等挑战。全球获批的12款TCE疗法中仅3款用于实体瘤。非全长双抗、2+1格式设计、TCR、前药及共刺激靶点等创新设计有望提升实体瘤适用性：Amgen与MSD的非全长双抗在DLL3靶点中表现突出；Xencor的2+1格式设计可精准调控CD3亲和力；Immunocore的TCR疗法已获批用于葡萄膜黑色素瘤；前药设计（如Janux、Vir）可降低毒性；共刺激靶点（CD28、4-1BB、CD2）可能增强疗效。国内企业如泽璟制药、恒瑞医药等已形成平台化研发能力，布局多样化TCE管线。【聚焦领域：医药生物】 |
| 中金公司 | 全球储能市场在2026年将迎来高增长，中欧及亚非拉市场需求显著提升，AIDC配储成为新增量。中国在容量电价政策下，独立储能经济性优异；欧洲储能需求向好，发展重心转向大储和工商储；澳洲大储项目加速落地；美国大储需求增长但面临本土化政策限制。AIDC配储需求预计2030年达100-200GWh，风光储氢醇一体化项目有望放量。储能电芯供需紧张，头部企业订单饱满，海外建厂和技术授权构建竞争壁垒。投资建议关注非美国海外市场的高增长机会，推荐宁德时代、亿纬锂能等表前侧储能企业，以及德业股份、艾罗能源等表后侧储能企业。【聚焦领域：储能】 |
| 长江证券 | 2025年保险行业基本面稳健，负债端转型分红带动新业务价值增长，资产端权益市场表现良好。中报数据验证负债成本持续压降，人身险行业权益配置增加，保费市占率提升。险企投资收益率主要受资产配置影响，极端情况下收益率仍可保持在2%以上，利差损风险极小。保险行业估值锚定投资收益率预期，短周期估值受利差预期主导。2026年保险需求预计维持高位，受益于存款搬家及产品收益率优势，头部险企更受益。投资建议短期聚焦资产端主线，中长期看好ROE重估，推荐中国人寿、新华保险、中国平安、中国人保等优质标的。【聚焦领域：保险】 |
| 天风证券 | 干法环节通过取消溶剂使用与烘干步骤、多辊压实成膜，提高电池能量密度，成本比湿法低30%，有望重塑锂电产业格局，成为固态电池重要增量环节，推荐【纳科诺尔】和【宏工科技】。等静压技术可改善全固态电池界面难题，消除电芯内部空隙，成为核心增量设备，推荐【利通科技】。超声设备、ALD和激光设备在固态时代增量体现在设备迭代升级和使用环节增加，推荐【骄成超声】和【微导纳米】，建议关注【联赢激光】。【聚焦领域：电力设备】 |
| 中信证券 | 2025年9月以来，半导体设备行业受英特尔注资合作及存储原厂涨价催化，股价快速上行。预计2025/2026年全球半导体晶圆制造设备（WFE）市场规模将维持高个位数增长，存储占比有望提升。中国大陆市场需求正常化将降低管制风险。看好行业投资机遇，重点推荐拉姆研究、应用材料，建议关注阿斯麦、科磊半导体。【聚焦领域：前瞻研究】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
·07:30 日本未季调CPI月率(月度环比)
·07:30 日本全国CPI同比(%)
·15:00 英国季调后零售销售同比(%)
·16:00 欧元区未季调经常帐(欧元)
·16:00 欧元区季调后经常帐(欧元)
·21:30 美国PCE物价指数环比(%)
·21:30 美国PCE物价指数同比(%)
·21:30 美国核心PCE物价指数环比(%)
·21:30 美国核心PCE物价指数同比(%)
·23:00 美国密歇根大学1年期通胀率预期(%)
·23:00 美国成屋销售年化环比(%)