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早间必读：（12月8日）
【隔夜海外行情动态】
1、欧股主要指数收盘涨跌不一，欧洲斯托克(Eurostoxx)50指数涨0.09%，英国富时100指数跌0.46%，法国CAC40指数跌0.09%，德国DAX30指数涨0.56%，富时意大利MIB指数跌0.20%。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数探底回升，截至收盘，上证指数涨0.7%，深证成指涨1.08%，创业板指涨1.36%，北证50涨1.52%。沪深京三市全天成交额17390亿元，较上日放量1773亿元。全市场超4300只个股上涨。板块题材上，保险、互联网金融等非银金融板块午后异动拉升，有色金属、可控核聚变、福建自贸区、商业航天板块涨幅居前；银行板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨0.58%，恒生科技指数涨0.84%。港股科技ETF涨0.83%，恒生港股通ETF涨0.86%。板块方面，建筑材料、保险板块涨幅靠前；水务、客运航空公司板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，卫星ETF领涨4.44%，金融科技ETF富国涨4.22%，金融科技ETF汇添富涨3.81%，纳指生物科技ETF领跌1.22%，能源化工ETF跌1.14%，科创芯片ETF富国跌1.0%。
4、截至12月4日，上交所融资余额报12476.16亿元，较前一交易日增加6.27亿元；深交所融资余额报12113.57亿元，较前一交易日增加6.82亿元；两市合计24589.73亿元，较前一交易日增加13.09亿元。
5、人民币兑美元中间价报7.0749，较上日调低16点。
【重大新闻汇总】
1、在中国证券业协会第八次会员大会上，证监会主席吴清发言时提到，行业机构需立足自身资源禀赋，从价格竞争转向价值竞争。头部机构应增强资源整合能力，力争形成若干家具有国际影响力的标杆机构；中小机构需聚焦细分领域、特色业务与重点区域，深耕细作打造 “小而美” 的精品服务商。监管层面将强化分类监管，对优质机构优化评价指标、适度拓宽资本空间与杠杆上限，提升资本利用效率；对中小机构、外资机构探索差异化监管政策，促进特色化发展；对问题机构依法从严监管。证券公司、投资机构在权益投资、价格发现、风险管理等方面要顺应时代发展。针对不同风险偏好、规模、期限的需求，证券公司要提供丰富精准的财富管理服务，与投资者共进共赢，共同参与并共享经济。（财联社）
2、12月5日晚，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行视频通话，双方围绕落实好中美两国元首釜山会晤和11月24日通话重要共识，就下一步开展务实合作和妥善解决经贸领域彼此关切，进行了深入、建设性的交流。双方积极评价中美吉隆坡经贸磋商成果执行情况，表示要在两国元首战略引领下，继续发挥好中美经贸磋商机制作用，不断拉长合作清单、压缩问题清单，推动中美经贸关系持续稳定向好。(新华社)
3、据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，研究进一步做好节能降碳工作。
4、证监会主席吴清12月6日在出席中国证券业协会第八次会员大会发言时提到，“十五五”期间，证券行业将肩负四大使命，涵盖服务实体经济、助力居民资产优化配置、支撑金融强国建设、推进高水平对外开放。证券行业将深化市场改革，摒弃简单规模扩张和排名导向，聚焦高质量发展主线，强化合规风控，提升核心竞争力与市场引领力，将发挥专业优势，对接多元化投资需求，丰富长期投资产品，助力居民资产优化配置。过去，证券业在有效防范化解风险，妥善处置股票质押领域风险，守住金融安全底线，在复杂形势下抗风险能力显著增强，为金融稳定贡献了力量。（财联社）
5、12月6日，中国证监会主席吴清在中国证券业协会第八次会员大会上表示，证券行业要为投资者提供更加丰富、更有利于长期投资的产品，与投资者共进共赢。吴清强调，当前我国居民资产中股票、基金等资产合计只占15%左右，证券行业正在面临新的经济社会结构的变化，资产管理、财富管理服务的需求和潜力都是巨大的，证券公司、投资机构在权益投资、价格发现、风险管理等方面专业优势明显。中国证监会主席吴清：要主动对接不同的风险偏好，不同规模、不同期限的投资者多元化的理财需求，提供更加丰富、更加精准、更有利于长期投资、价值投资的产品服务，与投资者共进共赢，共同参与并且共享经济和资本市场发展的成果。（央视新闻）
6、外交部发言人宣布：国务院总理李强将于12月9日上午在北京同新开发银行行长罗塞芙、世界银行行长彭安杰、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织总干事伊维拉、联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘、国际劳工组织总干事洪博、国际清算银行总经理德科斯、金融稳定理事会主席贝利、亚洲基础设施投资银行行长金立群和经济合作与发展组织副秘书长鲁日奇卡等国际经济组织负责人举行“1＋10”对话会。对话会主题为“共商全球治理，共谋全球发展”。(外交部)
7、12月6日，在中国证券业协会第八次会员大会上，证监会主席吴清围绕证券行业高质量发展发表致辞。吴清指出，证券公司要牢牢抓住提升治理有效性这个关键，把公司治理和股权管理的刚性要求真正落到实处，健全关联交易管理等利益冲突防范机制，坚决防范股东违规干预经营，坚决出清不适格的股东。吴清表示，要进一步加强交易管理，增强穿透管理的能力和针对性，提升不同类型投资者交易服务的公平性，维护好中小投资者合法权益，严防非法套利和扰乱交易秩序。要强化重点领域的风险防范，对融资融券、场外衍生品、私募资管等需要重点关注的业务，异地总部子公司等需要重点关注的机构，信用、流动性以及合规性等重点风险，必须“瞪大眼睛”、做到防患未然；对于加密资产等新业态要深入研判、审慎对待，看不清管不住的坚决不展业，违法违规的坚决不做。（人民财讯）
8、12月6日，在中国证券业协会第八次会员大会上，证监会主席吴清围绕证券行业高质量发展发表致辞。吴清指出，在新的经济社会结构变化下，证券公司和投资机构在权益投资、价格发现、风险管理等方面专业优势明显，要对接投资者不同的风险偏好、不同规模、不同期限的多元化需求，提供更加丰富、更加精准、更有利于长期投资、价值投资的产品，与投资者共进共赢。（人民财讯）
9、12月6日，在中国证券业协会第八次会员大会上，证监会主席吴清围绕证券行业高质量发展发表致辞。吴清指出，对中小券商、外资券商，在分类评价准入方面，探索实施差异化监管，促进特色化发展，首先是保障公平。对少数问题券商要依法从严监管，违法要依法从严惩治。（证券时报）
10、李强主持召开国务院常务会议，会议指出，要严厉打击涉烟违法活动，全方位全链条加强烟草生产、仓储、物流、分销、零售等监管执法，持续净化烟草市场环境，切实维护国家利益和消费者权益。（央视新闻）
11、法国总统马克龙12月5日晚离开成都，结束了对中国为期3天的国事访问。马克龙总统是应国家主席习近平邀请，于3日下午抵达北京开始对中国进行国事访问的。(央视新闻)
12、国家金融监督管理总局发布通知调整保险公司相关业务风险因子。保险公司持仓时间超过三年的沪深300指数成分股、中证红利低波动100指数成分股的风险因子从0.3下调至0.27；持仓时间超过两年的科创板上市普通股的风险因子从0.4下调至0.36；出口信用保险业务和中国出口信用保险公司海外投资保险业务的保费风险因子从0.467下调至0.42，准备金风险因子从0.605下调至0.545。通知要求保险公司完善内部控制，加强偿付能力管理。（金融监管总局）
13、中国央行连续第13个月增持黄金。11月末黄金储备报7412万盎司（约2305.39吨），环比增加3万盎司（约0.93吨）。
14、国家医保局、人力资源社会保障部印发《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录》及首版《商业健康保险创新药品目录》。2025年目录新增114种药品，其中50种为1类创新药；商保目录纳入19种药品，包括CAR-T等肿瘤治疗药品和阿尔茨海默病治疗药品。（综合第一财经、央视新闻）
15、《基金管理公司绩效考核管理指引》征求意见稿下发，强化业绩考核挂钩机制。三年以上中长期投资指标权重不得低于80%；对主动权益类基金经理，产品业绩指标考核权重不低于80%；绩效薪酬递延支付期限不少于三年，高管及基金经理需将30%-40%薪酬购买本公司基金。（财联社）
16、中法两国签署联合声明，持续推进和平利用核能领域合作，强调核能对应对气候变化和能源安全的重要作用。双方将继续在1997年协定框架下开展工业和科技合作。（央视新闻）
17、商务部表示，金力永磁、中科三环、宁波韵升已获得通用出口许可证。中国政府将适用通用许可等便利化措施促进稀土合规贸易，业内人士称此举将简化出口流程并促进行业需求恢复。（上海证券报）
18、中国人民银行与澳门金管局续签货币互换协议并升级为常备安排，互换规模扩大至500亿元人民币/570亿澳门元，以支持双边经贸和澳门离岸人民币市场发展。（中国人民银行）
19、中国互联网金融协会等七部门提示虚拟货币风险，明确虚拟货币非法定货币，不得流通使用，并警告π币等空气币存在欺诈风险，禁止机构开展相关业务。
20、中国海军辽宁舰编队在宫古海峡训练期间，日本自卫队飞机多次抵近滋扰，中方要求日方停止挑衅并采取必要措施维护权益。（人民海军）
21、SpaceX正进行股份出售谈判，交易估值或达8000亿美元。（财联社）
22、AMD首席执行官表示愿缴纳15%税款以向中国出口MI308芯片，中方回应希望美方维护全球产供链稳定。（澎湃新闻）
23、福建省谋划“十五五”期间海上福建建设，推动海洋经济做大做强。（人民财讯）
24、线上白酒价格持续下行，53度飞天茅台补贴价降至1499元。2024年酒类电商GMV达1500亿元，渗透率不足15%。（第一财经）
25、杭州银行、宁波银行上调部分存款利率，3年期定存最高1.9%，业内认为是阶段性揽储行为。（中证金牛座）
26、安妮股份控股股东拟转让股份，晟世天安将成新控股股东，股票12月8日复牌。
27、美股三大指数小幅高开，奈飞拟收购华纳兄弟探索公司，热门中概股多数上涨。（综合报道）
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 赛微电子 | 三名高管拟合计减持不超0.021%公司股份 |
| 深交所 | 胜通能源拟筹划控制权变更事项 12月5日起临时停牌 |
| 天际股份 | 控股股东汕头天际12月1日至12月5日集中竞价减持1425.63万股 |
| 4连板太阳电缆 | 股东亿力集团完成减持3%股份 |
| 多氟多 | 股东李凌云拟减持不超0.20%公司股份 |
| 天赐材料 | 董事和高级管理人员拟合计减持不超92.4万股公司股份 |
| 三七互娱 | 公司及相关责任人因涉嫌信息披露违法违规被罚 |
| 上纬新材 | 与关联方智元创新签订2600万元许可协议 |
| 渤海化学 | 筹划出售渤海石化100%股权并购买泰达新材控制权 股票停牌 |
| 统一股份 | 股东融盛投资拟减持不超过3%股份 |
| 中国人保 | 副总裁于泽涉嫌严重违纪违法被查 |
| 爱旭股份 | 义乌奇光拟减持不超过3% |
| 佳华科技 | 拟购买数盾信息控股权 股票复牌 |
| 百胜智能 | 拟以1亿元现金收购中科深谷51%股权 |
| 美利信 | 控股股东拟增持5000万元-1亿元 |
| 中能电气 | 拟支付4.71亿元现金购买山东达驰电气等公司65%股权 |
| 全新好 | 隽林合伙拟减持不超过5%公司股份 |
| 明新旭腾 | 股东庄严及首发前员工持股平台拟分别减持不超过1.50% |
| 赛微电子 | 拟将节余募集资金4345.78万元永久补充流动资金 |
| 厦门信达 | 拟7.93亿元出售信达国贸汽车100%股权 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 华泰证券 | ①乘用车：26年总量平淡，自主品牌高端化及新能源出海（尤其西欧市场）是核心看点，推荐比亚迪/吉利/长城/零跑等。②零部件：全球化（欧洲市场机遇）与新技术（机器人/AI液冷）双主线驱动，推荐敏实/星宇等细分龙头。③智能驾驶：26年高速NOA向15万价格带渗透，L4商业化加速，推荐地平线/德赛西威等产业链标的。④机器人：特斯拉技术方案落地推动供应链去伪存真，国产本体（如小鹏）估值重塑。核心逻辑：高端化+出海+AI技术赋能。【聚焦领域：汽车】 |
| 浙商证券 | 1. 潮玩行业增长潜力显著，2019-2024年CAGR为23.2%，预计2030年市场规模达2133亿元，2025-2030年CAGR为20.9%。泡泡玛特和乐高分别以12.3%和4.2%的市占率位居行业前两位。2. TOPTOY作为名创优品孵化的潮玩品牌，2024年收入19.09亿元（22-24年CAGR=68%），经调整利润2.94亿元，利润率显著改善至15.4%。3. TOPTOY通过IP矩阵（自有IP+授权IP+他牌产品）、全品类布局和全球化扩张（计划未来五年开设1000家海外门店）实现快速发展，25H1海外收入占比提升至4%。4. 名创优品国内同店持续改善，海外直营门店利润率有望修复。【聚焦领域：商贸零售】 |
| 招商证券 | 1）行业数据：10月快递业务量同比增长7.9%，增速放缓；单票价格同比下降3.0%，但跌幅收窄；2）公司表现：顺丰业务量增速领先（+26.3%），韵达、申通单票价格回升（+4.5%/+7.4%）；3）投资建议：行业价格修复推动盈利改善，当前估值性价比较高，推荐中通快递-W、圆通速递等标的；4）趋势预测：旺季价格修复完成，预计Q4盈利大幅增长，2026年业绩驱动估值修复机会明确。【聚焦领域：交通运输】 |
| 中金公司 | 2026年传媒行业将在政策赋能下迎来新周期，AI、出海与IP化共同驱动发展。政策友好将推动游戏和视频剧集行业回暖与创新；AI发展将从工具辅助转向创意主体，提升网文IP影视化产能及游戏、广告内容自动化；华流内容出海将迈向精品化新阶段，注重文化内核与本土化适配；IP经济商业化路径多点开花，产业链成熟推动规模化增长。投资建议关注数字媒体和游戏行业头部公司，其优质内容输出能力、技术储备及资本运作优势将率先受益于行业趋势。【聚焦领域：传媒】 |
| 中泰证券 | 2025年中国包装水市场规模预计为2242.31亿元，同比增长3%，行业竞争加剧，龙头表现分化。农夫山泉以33%市场份额居首，娃哈哈市占率提升2%，怡宝下降3%，区域性品牌如泉阳泉凭借地缘优势快速增长。消费群体分层，平价与高端同步增长，PET价格下行为价格战提供空间。特通渠道表现亮眼，现代渠道承压。未来行业竞争将转向价值战，产品健康化、功能化趋势明显，场景需求细分化。水源地竞争成为核心要素，建议关注农夫山泉等头部公司及泉阳泉等区域性品牌。【聚焦领域：食品饮料】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
·12:00 中国出口年率-美元计价(%)(同比)
·12:00 中国进口年率-美元计价(%)(同比)
·12:00 中国贸易帐(美元)