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【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收跌，标普500指数跌0.14%，道指跌0.20%，纳指跌0.24%。Meta涨1.11%，特斯拉跌1.18%，谷歌A、英伟达、苹果、微软、亚马逊接近持平。
2、WTI原油下跌0.02%,报57.94美元/桶；布伦特原油下跌0.34%,报61.28美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金下跌0.09%,报4334.65；截至发稿，现货白银上涨3.3%,报74.93美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数基本上涨，截至收盘，沪指平收，深成指涨0.49%，创业板指涨0.63%，北证50指数跌0.4%，沪深京三市成交额21612亿元，较上日放量36亿元。三市超3400只个股下跌。板块题材上，人形机器人、影视院线、AI智能体、液冷服务器、油气石化、数字货币、半导体板块涨幅居前；海南自贸区、零售免税店、风电光伏、保险、港口行业板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨0.86%，恒生科技指数涨1.74%。港股科技ETF涨0.58%，恒生港股通ETF涨1.02%。板块方面，机械制造、专营零售板块涨幅靠前；建筑产品、居家用品板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，金鹰增益货币ETF领涨5.01%，汽车零件ETF涨4.63%，机器人ETF鹏华涨4.54%，恒指港股通ETF广发领跌5.85%，航天ETF跌4.39%，黄金基金ETF跌2.15%。
4、截至12月29日，上交所融资余额报12739.65亿元，较前一交易日增加28.79亿元；深交所融资余额报12528.64亿元，较前一交易日增加54.67亿元；两市合计25268.29亿元，较前一交易日增加83.46亿元。
5、人民币兑美元中间价报7.0348，较上日调低17点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《中华人民共和国增值税法实施条例》(以下简称《条例》)，自2026年1月1日起施行。《条例》旨在贯彻落实《中华人民共和国增值税法》，共6章54条，主要规定了以下内容。(新华社)
2、12月30日，中国人民解放军东部战区组织驱护舰、歼轰机等兵力，位台岛南北两端相关海域，开展查证识别、警告驱离、模拟打击，以及对海突击、防空反潜等科目演练，检验了海空协同、一体封控能力。(央视新闻)
3、应国家主席习近平邀请，韩国总统李在明将于2026年1月4日至7日对中国进行国事访问。(央视新闻)
4、财政部发布关于个人销售住房增值税政策的公告。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照3%的征收率全额缴纳增值税；个人将购买2年以上(含2年)的住房对外销售的，免征增值税。本公告自2026年1月1日起施行。2026年1月1日前，个人销售住房涉及的增值税尚未申报缴纳的，符合本公告规定的可按本公告执行。
5、国家发展改革委、财政部发布关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知。支持汽车报废更新，购买新能源乘用车补贴车价的12%(最高不超过2万元)、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴车价的10%(最高不超过1.5万元)。支持汽车置换更新，购买新能源乘用车补贴车价的8%(最高不超过1.5万元)、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴车价的6%(最高不超过1.3万元)。
6、商务部等8部门办公厅印发《2026年汽车以旧换新补贴实施细则》。对报废符合条件旧车并购买新能源乘用车的，按新车销售价格的12%给予补贴，补贴金额最高2万元；对报废符合条件燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，按新车销售价格的10%给予补贴，补贴金额最高1.5万元。
7、国家发展改革委、财政部发布关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知。支持家电以旧换新，个人消费者购买6类家电中1级能效或水效标准的产品，按产品销售价格的15%给予补贴，每件补贴不超过1500元。支持数码和智能产品购新，个人消费者购买4类产品(单件销售价格不超过6000元)，按产品销售价格的15%给予补贴，每件补贴不超过500元。
8、国家发展改革委会同财政部，已向地方提前下达2026年第一批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金计划。下一步将充分发挥“两新”部际联席会议制度作用，强化统筹推进和跟踪调度，组织地方合理把握工作节奏，均衡有序使用补贴资金。
9、美联储货币政策会议纪要显示，多数与会者支持在12月降息，一些支持降息的与会者表示，这一决定权衡得很微妙，他们本也可以支持维持利率不变。
10、工业和信息化部等四部门印发《汽车行业数字化转型实施方案》。到2027年，整车标杆企业智能制造能力成熟度等级提升一档，零部件企业数字化水平显著提升，研发设计工具普及率超95%，关键工序数控化率超70%。到2030年，行业整体数智化发展达到较高水平，数字化与业务深度融合。
11、中央农村工作会议29日至30日在北京召开。会议强调，要进一步深化农村改革，全面开展第二轮土地承包到期后再延长三十年整省试点。要稳定粮油生产，加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，推动粮食品种培优和品质提升。
12、教育部科学技术与信息化司司长周大旺30日在新闻发布会上透露，下一步，教育部将继续深入推进人工智能赋能教育行动，计划在明年出台相关政策文件，系统部署推进人工智能教育和应用。
13、北京市卫生健康委员会12月30日印发《北京市医疗健康领域支持人工智能产业创新发展若干措施(2026-2027年)》。措施提出，到2027年，在医疗健康领域建成“需求精准对接、数据高效流通、技术快速转化、生态协同发展”的人工智能产业支撑体系。
14、财政部消息，2025年12月28日，全国监管局工作会议在北京召开。会议提出，2026年财政监管要紧密围绕服务党和国家中心工作，落实落细“加强、聚焦、优化”工作方针，加大财政监管力度，履行财会监督职责。
15、据《日本经济新闻》近日报道，2025年中国汽车制造商的全球销量有望比2024年增长17%，达到约2700万辆，超越日本跃居全球首位。
16、中国外交部发言人宣布，韩国总统李在明将于2026年1月4日至7日对中国进行国事访问，这是李在明总统就任后首次访华。
17、乘联分会秘书长崔东树表示，2026年汽车报废更新补贴相关政策超预期，且有利于政策平稳过渡、促进消费升级。判断2026年市将呈现前低后高的走势，实现‘十五五’开局良好的表现。
18、特斯拉官微宣布，12月30日，特斯拉全球第900万辆电动车在上海超级工厂下线。
19、据消息人士透露，三星和SK海力士已获美国批准，在2026年向中国出口芯片制造设备。
20、i茅台今日通过官方微信宣布，2026年将上线53度、500ml飞天茅台酒。
21、中国央行：今日开展3125亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。
22、截至2025年12月30日，全球最大的白银ETF iShares Silver Trust持仓量为16455.42吨，较前一个交易日增加149.46吨。
23、江波龙公告，公司计划通过全资子公司Lexar Europe B.V.以自有及/或自筹现金4608万美元购买控股子公司Zilia Eletr nicos的19%股权。
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 天普股份 | 8月22日至12月30日累计上涨718.39% 股票停牌核查 |
| 平潭发展 | 公司股票短期内价格涨幅较大 已严重背离公司基本面 |
| 紫金矿业 | 预计2025年度净利润同比增长59%-62% |
| 4连板天奇股份 | 公司正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项 |
| 百大集团 | 公司经营情况正常 无应披露而未披露的重大事项 |
| 盛新锂能 | 拟20.8亿元收购启成矿业30%股权 加大对惠绒矿业的控股权 |
| 10连板嘉美包装 | 如公司股票价格进一步异常上涨 公司可能申请停牌核查 |
| 东杰智能 | 终止筹划重大资产重组 股票复牌 |
| 昊志机电 | 机器人、商业航天领域的业务占公司主营业务收入比例较小 |
| 金盘科技 | 公司与海外客户签订数据中心项目合同，金额达9899.22万美元 |
| 中能电气 | 终止重大资产重组 |
| 中国国航 | 购买60架空客A320NEO系列飞机，目录价格合计约为95.3亿美元 |
| 上实发展 | 上海国资委通过上实集团间接控制上实发展权益比例超30% 成为上实发展间接控股股东 |
| 珀莱雅 | 拟以8000万元-1.5亿元回购公司股份 |
| 航天彩虹 | 航天投资控股已减持1.52898% |
| 5连板大业股份 | 公司机器人腱绳产品目前尚未批量生产 未产生实质性收益 |
| 中国铝业 | 全资附属公司中铝物流拟以2.64亿元收购云铝物流51%股权 |
| 拓斯达 | 因营业收入核算不准确等问题 广东证监局对公司及相关责任人出具警示函 |
| 国投中鲁 | 拟发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股份并募集配套资金 募集配套资金总额不超过17.26亿元 |
| 超捷股份 | 控股股东上海毅宁减持计划实施完毕 累计减持总股本比例2.97% |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 东吴证券 | 分红险作为兼具保障与投资的浮动收益型产品，在低利率环境下优势凸显。其收益来源于三差盈余，当前行业实际分红水平上限为3.2%，红利实现率提升至62%。分红险资产配置风险偏好较高，权益比例更高。中国分红险发展经历起伏，2024年以来因利率下行和政策引导，成为寿险行业转型共识，2025年开门红转型成果显著，预计2026年占比进一步提升。海外经验显示，浮动收益型产品在低利率环境下发展机遇大，中国香港分红险为主导，内地市场与之风险偏好接近。分红险转型有助于缓解利差损压力，提升EV可靠性，并带动保险资金权益配置比例提升。【聚焦领域：保险Ⅱ】 |
| 华泰证券 | 券商认为2026年第二代低介电(LowDk-2)和低热膨胀(LowCTE)电子布供给缺口明显，Q布有望于2Q26量产，但需求规模取决于下游技术路线。Q布生产工艺和客户认证壁垒高，先发企业在垂直一体化研发和生产端具备优势，短期竞争格局难改变。核心壁垒在拉丝环节，良率决定长期成本。未来Q布竞争或出现两类优势企业：全产业链垂直一体化企业及核心环节具备独特成本优势的特色企业。【聚焦领域：建材】 |
| 招商证券 | 全球流动性持续改善，海内外进入共振宽松期，权益类资产回报率有望提升，中小市值及成长板块估值修复空间较大。2025年全球主要经济体政策重心转向稳增长，欧洲央行累计降息4次，美联储降息25BP并技术性扩表，国内政策定调适度宽松。AI应用进入深度推理与智能体新阶段，大模型迭代加速，B端软件商业化显著，端侧硬件如AI手机和AI眼镜迎来爆发拐点，预计AI眼镜出货量4年增长十倍。投资逻辑由算力竞赛转向应用价值，建议关注AI驱动的软件及端侧硬件企业，推荐标的包括蓝晓科技、春风动力、凯格精机、捷顺科技。【聚焦领域：中小市值】 |
| 中金公司 | 海信集团通过技术立企和国际化战略实现从中国制造到世界智造的跃迁。旗下五家上市公司涵盖家电、能源等多领域，2024年营收2153亿元，海外占比46%。核心技术突破包括显示芯片自主化及激光电视等领先产品，国际化通过并购(如东芝)和体育营销(赞助世界杯)推进。混改引入战略投资者青岛新丰，优化治理结构。对比美的、海尔，海信存在黑白电业务协同提效空间。核心建议关注其技术壁垒与全球化布局。【聚焦领域：家电】 |
| 中信证券 | 2025年互联网板块在外部扰动下呈现震荡上行趋势，主要受AI驱动的价值重估及流动性改善推动。展望2026年，AI仍是板块估值上行的核心催化因素，重点关注：1)模型迭代、应用落地及业绩兑现对叙事的强化；2)模型公司上市后的估值对标，可能进一步推动互联网公司AI业务价值重估。对于短期AI相关性较低的公司，选股应侧重业绩能见度和估值性价比，建议关注竞争格局稳定、业绩韧性强的垂类龙头、高景气赛道及低估值绝对收益标的。【聚焦领域：互联网】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.09:30 中国官方制造业PMI
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.09:45 中国财新制造业PMI