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【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.84%，标普500指数跌1.12%，纳指跌1.90%。英伟达跌3.65%，特斯拉跌3.50%，亚马逊跌2.86%，Meta跌2.67%，微软跌1.98%，谷歌A、苹果接近持平。
2、WTI原油上涨0.37%,报59.65美元/桶；布伦特原油上涨0.08%,报63.57美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金上涨0.29%,报3988.62；截至发稿，现货白银上涨0.42%,报48.21美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.97%，深证成指涨1.73%，创业板指涨1.84%，北证50跌0.38%。沪深京三市全天成交额20759亿元，较上日放量1816亿元。全市场超2800只个股上涨。板块题材上，磷化工、金属铝、存储芯片、农药、CPO、电源设备板块涨幅居前；海南自贸区、冰雪产业、短剧游戏、零售、港口航运板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨2.12%，恒生科技指数涨2.74%。港股科技ETF（159751）涨1.87%，恒生港股通ETF（159318）涨1.99%。板块方面，半导体产品与设备、金属与采矿板块涨幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，半导体设备ETF（561980）领涨4.85%，半导体产业ETF（159582）涨4.84%，科创芯片ETF国泰（589100）涨4.73%，影视ETF（159855）领跌2.25%，影视ETF（516620）跌2.19%，旅游ETF（159766）跌1.46%。
4、截至11月5日，上交所融资余额报1.25万亿元，较前一交易日增加2.92亿元；深交所融资余额报1.21万亿元，较前一交易日减少4.35亿元；两市合计2.47万亿元，较前一交易日减少1.43亿元。
5、人民币兑美元中间价较上日调升36点至7.0865。
【重大新闻汇总】
1、国务院总理李强日前签署国务院令，公布《生态环境监测条例》，自2026年1月1日起施行。（新华社）
2、特斯拉股东以超过75%的支持率批准马斯克1万亿美元薪酬计划；马斯克需在未来十年实现交付2000万辆汽车、运营100万辆Robotaxi、销售100万台机器人并使核心利润达4000亿美元，同时特斯拉市值需从当前1.5万亿美元升至8.5万亿美元。马斯克还透露，特斯拉将自建大型芯片工厂，并可能携手英特尔。（综合财联社、新浪财经）
3、美联储官员集体发声：理事米兰称预计12月降息但无需75个基点，倾向每次50个基点迈向中性利率；理事巴尔指出通胀控制仍有“工作要做”；威廉姆斯表示中性利率难以确定；哈玛克强调经济强劲、不急于进入宽松区间，并预计通胀将高于2%目标直至2026年。（财联社）
4、特朗普政府与礼来、诺和诺德达成降价协议：礼来投资270亿美元、诺和诺德投资100亿美元在美建厂；GLP-1减肥药Zepbound与Wegovy月费统一下调至245美元，并纳入Medicare与Medicaid报销；两家公司将获FDA优先审查券；常用药品将实施60%折扣。（财联社）
5、商务部在例行发布会上回应安世半导体事件：指责荷兰政府升级供应链危机并要求其承担全部责任；中方已批准相关出口许可并豁免合规出口，呼吁荷方停止干预企业内部事务。安世官网则欢迎美国暂停“穿透规则”一年，并期待中国进一步放宽出口限制细节。（综合央视新闻、人民财讯）
6、多晶硅行业重组“联合体”正在推进：拟成立约700亿元基金，以百亿资金撬动“承债式”收购；17家硅料龙头已基本同意搭建平台，预计2025年内完成；平台将整合过剩产能并统一行业产销。（综合财联社、财经杂志）
7、国际电工委员会正式发布全球首个工业5G国际标准《工业网络 5G 通信技术 通用要求》，该标准由中德联合提出、多国专家共同完成，填补了工业5G领域国际标准空白，为全球制造业数字化转型提供统一技术规范。（央视新闻）
8、美国联邦最高法院就特朗普政府关税政策举行听证会，聚焦总统援引《国际紧急经济权力法》设立10%“最低基准关税”是否越权；辩论核心在于总统无限期征税是否需国会明确授权。特朗普同日表示，在最高法院审理期间不会宣布新的关税措施。（综合央视新闻、新浪财经）
9、英伟达CEO黄仁勋称“中国将赢得人工智能竞赛”，归因于更有利的监管环境与更低能源成本，并批评西方“犬儒主义”及美国各州可能出台的“50条新规范”会扼杀创新。（一财）
10、OpenAI创始人奥尔特曼预计公司2024年年化收入将超200亿美元，2030年或达数千亿美元；数据中心无政府担保，曾讨论为半导体厂建设提供贷款担保。（财联社）
11、华虹半导体公布2025年第三季度销售收入6.35亿美元创历史新高，同比增20.7%，环比增12.2%；毛利率13.5%；预计第四季度收入6.5–6.6亿美元，毛利率12–14%。（财联社）
12、土右旗蒙银村镇银行宣布自11月5日起取消五年期整存整取定期存款，为业内首例，被认为与预期利率下行及息差压力有关。（财联社）
13、世界黄金协会数据显示，全球黄金ETF连续五个月净流入，10月吸金82亿美元，总资产管理规模升至5030亿美元新高；北美与亚洲分别流入65亿和61亿美元，欧洲流出45亿美元；10月黄金日均交易额5610亿美元创历史新高。（世界黄金协会）
14、重庆市发布《全链条支持创新药高质量发展若干措施》，对1类创新药等分阶段给予最高1000万元/项资金支持，整体支持比例不超过研发投入20%。（人民财讯）
15、保时捷或因在华销量下滑，计划到2026年底减少门店数量并“优化”经销商网络，被传可能逐步退出中国市场，公司回应称将灵活调整业务。（新浪财经）
16、花旗将赛力斯A股评级由中性下调至卖出，目标价下调约22%至129.1元。（财联社）
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 潍柴动力 | 拟建立应用于固定式发电市场的电池和电堆生产产线 为AI数据中心等场景提供电力 |
| 天赐材料 | 与国轩高科签订年度采购合同 |
| 上纬新材 | 要约收购交割完成 智元恒岳持股比例增至58.62% |
| 7天4板振华股份 | 在股票交易异常波动期间 三名董事合计减持6.4万股公司股份 |
| 中简科技 | 签订5.63亿元重大销售合同 |
| 苏大维格 | 拟以5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权 |
| 重庆建工 | 子公司联合体中标7.81亿元项目 |
| 豪恩汽电 | 公司收到某头部新能源汽车品牌产品定点信 预计项目生命周期内总营业额约4.7亿元 |
| 标榜股份 | 终止筹划控制权变更事项 股票明日复牌 |
| 云南锗业 | 拟设立孙公司实施高品质砷化镓晶片建设项目 |
| 景津装备 | 董事长姜桂廷解除留置 |
| 盟固利 | 股东北京银帝投资及其一致行动人拟合计减持不超3%公司股份 |
| 盛弘股份 | 特定股东及董监高拟合计减持不超2.82%股份 |
| 真爱美家 | 正在筹划公司控制权转让事宜 股票继续停牌 |
| 达利凯普 | 股东磐信投资拟减持不超4.5%股份 |
| 周大生 | 高管许金卓拟减持不超过0.0117%股份 |
| 新通联 | 股东远澈毕方拟减持不超过3% |
| 威奥股份 | 唐山锐泽拟减持不超3% |
| 亚太药业 | 关于收到药品补充申请不予批准通知书的公告 |
| 亚太药业 | 盐酸地尔硫 片一致性评价申请不予批准 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券 | 【聚焦领域：有色金属】 |
| 东吴证券 | 【聚焦领域：食品饮料】 |
| 西部证券 | 【聚焦领域：银行】 |
| 华泰证券 | 【聚焦领域：电力设备与新能源】 |
| 中金公司 | 3Q25电新板块公募重仓比例环比升至1.11%/4.37%，动力电池、上游原料、储能加仓最显著；TOP20持仓占比93.72%，宁德时代、亿纬锂能、华友钴业获大幅加仓，比亚迪等遭减持。陆港通整体持股平稳，宁德时代持仓继续提升。推荐宁德时代、亿纬锂能、汇川技术、国电南瑞。【聚焦领域：公用事业】 |
| 长江证券 | Cursor 2.0发布自研MoE模型Composer，30秒完成多数任务、推理速度200 token/s，效率优于同级模型；系统级升级为8 Agent并行协作，实现端到端自动化开发，推动AI编程工具向平台演进。预计垂域Agent商业化加速，成本下降将释放token需求，看好国产AI产业链“铲子股”及卡位优势显著的巨头。【聚焦领域：计算机】 |
| 民生证券 | 2025年教育行业在政策改善、需求释放、供给出清“三维共振”下景气延续，A股重点公司前三季度全部盈利，合同负债与订单收入比提升强化业绩确定性。生育补贴、学前免费及AI+教育政策持续加码，龙头公司加速布局，全年业绩可期。维持“推荐”评级，重点推荐凯文教育、华图山鼎、学大教育、行动教育；谨慎推荐科德教育、昂立教育、博通股份，预期业绩与估值“戴维斯双击”。【聚焦领域：教育】 |
| 中信证券 | 欧洲大储加速增长，现货峰谷价差扩大使多国储能项目IRR升至10%-15%；2025年或为爆发拐点，2030年新增装机165GWh，2024-2030年CAGR 40%，市场空间1700亿元。东欧短期爆发，西欧&南欧远期更大。国产厂商凭成本优势有望提升份额，建议关注布局欧洲的电芯及系统集成企业。【聚焦领域：电池与能源管理】 |
| 国盛证券 | 2025Q3农林牧渔基金重仓占比0.78%，环比降0.58pct，低于行业平均0.6pct，仍处历史低位；饲料、养殖减配显著，海大集团、牧原股份等龙头遭大幅减持。展望：1)养殖板块看好低成本龙头牧原、温氏、德康、新希望及鸡价反弹受益的立华、益生、圣农；2)饲料动保关注规模化红利下的海大、邦基、禾丰、普莱柯等；3)种植关注苏垦农发、北大荒，种子四季度催化关注康农、敦煌、登海、隆平。【聚焦领域：农林牧渔】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
·01:00 亚特兰大联储GDPNow经济增长预测
·11:00 中国出口年率-美元计价(%)(同比)
·11:00 中国进口年率-美元计价(%)(同比)
·11:00 中国贸易帐(美元)
·15:45 法国出口额(欧元)
·16:00 中国外汇储备(美元)
·18:00 英国抵押贷款利率(%)