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【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数涨跌不一，道指涨0.55%，标普500指数涨0.01%，纳指跌0.44%。亚马逊涨1.96%，谷歌A涨1.07%，特斯拉涨1.02%，英伟达跌2.17%，微软跌1.11%，Meta、苹果接近持平。
2、WTI原油上涨1.04%,报58.24美元/桶；布伦特原油上涨4.57%,报62.7美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金下跌0.09%,报4473.6；截至发稿，现货白银下跌2.86%,报76.48美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.07%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.82%，北证50指数涨0.81%，沪深京三市成交额28262亿元，较上日缩量553亿元，三市超3700只个股飘红。板块题材上，军工装备、商业航天、脑机接口、光伏设备、可控核聚变、AI智能体、房地产、量子科技、CRO概念股涨幅居前；保险、证券、有色金属、稀土永磁、银行、电池板块表现落后。
2、港股收盘，恒生科技指数跌1.05%，恒生指数跌1.17%。港股科技ETF跌0.94%，恒生港股通ETF跌0.79%。板块方面，电气设备、酒店和度假村REIT板块涨幅靠前；保险、资本市场板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，卫星ETF领涨6.20%，卫星ETF涨5.70%，航天航空ETF涨5.62%，中韩半导体ETF领跌3.68%，保险证券ETF跌3.26%，证券保险ETF易方达跌3.25%。
4、截至1月7日，上交所融资余额报12982.15亿元，较前一交易日增加123.16亿元；深交所融资余额报12807.70亿元，较前一交易日增加126.49亿元；两市合计25789.85亿元，较前一交易日增加249.65亿元。
5、人民币兑美元中间价报7.0197，较上日调低10点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、中共中央政治局常务委员会1月8日全天召开会议，听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报，听取中央书记处工作报告。中共中央总书记习近平主持会议并发表重要讲话。(新华社)
2、1月7日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局联合召开动力和储能电池行业座谈会，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，落实党中央、国务院决策部署，研究部署进一步规范动力和储能电池产业竞争秩序工作。工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持会议。会议指出，我国动力和储能电池产业发展迅速，在全球范围内取得阶段性竞争优势。同时，受多种因素影响，行业内存在盲目建设情况，出现低价竞争等非理性竞争行为，扰乱正常市场秩序，削弱行业可持续发展能力，必须予以规范治理。要强化市场监管，加强价格执法检查，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击涉知识产权违法行为。要优化产能管理，健全产能监测和分级预警机制，加强宏观调控，防范产能过剩风险。要支持行业自律，发挥行业协会作用，引导企业科学布局产能，推动构建优质优价、公平竞争的市场秩序。要加强区域协同，强化央地协同联动、综合施策，加强对本地企业指导，严控重复建设，推动行业健康有序发展。工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局有关司局，部分地方工业和信息化主管部门负责同志，动力电池和储能电池重点企业、有关联盟和行业协会负责人参加会议。(工信部)
3、1月8日，商务部举行例行新闻发布会。新闻发言人何亚东回答了现场媒体记者关于韩国总统李在明访华期间中韩经贸领域合作成果的提问。商务部新闻发言人何亚东介绍，此访是中韩元首时隔两个月再次会晤、实现互访，也是李在明总统就任后首次访华。此访期间，两国领导人就深化经贸领域务实合作达成一系列重要共识，在两国元首见证下，中国商务部和韩国产业通商部签署了《关于建立中韩经贸合作对话机制的谅解备忘录》和《关于深化中韩产业园合作的谅解备忘录》，双方将积极发挥经贸合作对话机制作用，扩大中韩产业园合作的示范和带动效应，共同推动中韩经贸合作提质升级。他表示，下一步，商务部愿与韩方一道，共同落实好两国领导人重要共识，加强经贸合作规划对接和政策协调，维护产供链稳定畅通，支持两国企业相互投资，加快推动中韩自贸协定第二阶段谈判尽早取得实质成果，深挖高端制造、人工智能、绿色产业、银发经济等新兴领域合作潜力，鼓励两国开展多层级、多形式的经贸交流，不断做大中韩共同利益蛋糕。(澎湃新闻)
4、当地时间8日，多名欧盟领导人谴责美国政府近期决定退出包括31个联合国机构在内的66个国际组织、公约和条约，其中包括《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)和政府间气候变化专门委员会(IPCC)。此外，多名欧洲国家政治领导人重申了全球气候条约和组织的重要性，认为其是推动全球气候合作、降低全球气温的关键力量。(央视新闻)
5、箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地在钱塘破土动工，标志着国内首个海上回收复用火箭产能基地和首个不锈钢火箭超级工厂正式启航。该项目总投资52亿元，建成后将具备年产25发火箭的规模化制造能力。(钱塘发布)
6、广州市印发《广州市加快建设先进制造业强市规划(2024—2035年)》，支持开展“五羊系列星座”“大湾智通”等卫星星座建设，推动商业航天产业生态构建。规划还提出培育壮大15个战略性产业集群，包括智能网联新能源汽车、人工智能等6个新兴支柱产业和5个战略先导产业。(综合广州市人民政府办公厅等媒体)
7、丹麦国防部证实，若美国武力夺取格陵兰岛，丹麦士兵可“先开枪再请示”，该规定自1952年制定。(环球网)
8、中国石油化工集团与中国航空油料集团实施重组，经国务院批准。(央视新闻)
9、外交部发言人毛宁表示，中方高度赞赏俄方揭露日本军国主义罪行的正义之举，强调东京审判对复辟军国主义的警示作用。(新华社)
10、芝商所(CME)上调贵金属品种履约保证金，为近一个月内第三次调整，同时下调大部分天然气合约保证金。(综合财联社等媒体)
11、四川省医保局整合82项神经系统医疗服务价格项目，包含脑机接口医疗服务，侵入式脑机接口置入费最高限价6583元/次，4月30日起执行。(四川日报)
12、强脑科技完成约20亿元融资，成为全球脑机接口领域第二大融资项目，计划帮助百万残障者通过神经控制假肢重返社会。(上海证券报)
13、伊朗在首都德黑兰实施网络管控。(央视新闻)
14、英伟达CEO黄仁勋透露，正与美国政府完成H200芯片对华出口许可细节。中国半导体行业协会副理事长魏少军提示，需警惕美国政策反复对国产化进程的影响。(环球时报)
15、商务部回应Meta收购Manus称，将评估其与出口管制等法规的一致性，强调企业跨国经营须符合中国法律。(新华社)
16、美国国会预算办公室预计，2026年美国GDP增速将加快至2.2%，PCE通胀率为2.7%，失业率降至4.6%。(财联社)
17、摩尔线程发布开源大模型分布式训练仿真工具SimuMax 1.1版本，升级为一体化全栈工作流平台。(摩尔线程)
18、市场监管总局约谈光伏行业协会及多家企业，要求不得约定产能、价格等信息，需在1月20日前提交整改措施。(综合中国证券报、人民财讯)
19、四部门联合召开动力和储能电池行业座谈会，召集宁德时代、比亚迪等16家企业，研究规范产业竞争秩序。(综合工信部等媒体)
20、中信证券卖一现超14.5亿元巨额压单，历史数据显示类似情况后上证指数有小幅调整。(同花顺iFinD)
21、商务部回应日本涉台言论称，禁止对日本军事用途出口两用物项，反对其“再军事化”野心。(央视新闻)
22、多家中小银行调整存款利率，呈现“全期限覆盖、差异化降幅”特征，民营银行与村镇银行为主力。(金融时报)
23、特朗普称希望未来访问委内瑞拉，并称美国将“长期控制”该国石油储备。(环球时报)
24、商务部回应委内瑞拉问题称，反对美国霸权行径，强调中委合作受国际法保护。(新华社)
25、外交部回应美国扣押俄油轮称，反对缺乏国际法依据的单边制裁。(新华社)
26、吴江浩大使驳回日本就出口管制所提交涉，强调中方措施正当合法。(北京日报)
27、国家开发银行2025年投贷联动投放近200亿元支持养老事业，推动银发经济与科技金融融合。(央视新闻)
28、市场监管总局督促雀巢召回特定批次婴幼儿配方乳粉，要求保障产品质量安全。(日月谭天)
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 中微公司 | 股东巽鑫计划减持不超过2% 董事长尹志尧拟减持0.046% |
| 南京熊猫 | 目前没有与高速率脑机交互技术研发项目相关的成熟产品，亦未形成销售收入 |
| 2连板中国核建 | 公司可控核聚变相关业务占比极低 |
| 通宇通讯 | 公司基本面未发生重大变化 存在市场情绪过热及非理性炒作的情形 |
| 2连板国机重装 | 截至目前公司“可控核聚变”相关产品形成的收入占公司总收入比重极低 |
| 10天8板鲁信创投 | 公司参股的三只股权投资基金合计仅持有蓝箭航天空间科技股份有限公司0.89%股权 股权穿透后对公司财务状况和经营成果影响较小 |
| 20CM4天3板谱尼测试 | 预计2025年净利润净利润为-2.5亿元至-2亿元 |
| 科德教育 | 实控人拟转让23.5716%股份 控制权将变更 |
| 钧达股份 | 与尚翼光电签署的《战略合作框架协议》仅为双方初步合作意向 不会对公司当期经营业绩产生重大影响 |
| 胜通能源 | 公司不涉及机器人相关业务 |
| 棕榈股份 | 实际控制人变更为河南省国资委 |
| 中国一重 | 截至目前公司“可控核聚变”相关产品尚未形成收入 |
| 润建股份 | 与京东科技信息技术有限公司签订战略合作框架协议 在人工智能应用、云计算、智能算力等领域开展合作 |
| 3连板鹭燕医药 | 目前经营情况正常 不存在应披露而未披露的重大事项 |
| 4连板普利特 | LCP薄膜产品虽然与下游客户在脑机接口领域进行对接测试中 但预计在短期内不会有规模化订单产生 |
| 北方长龙 | 拟购买顺义科技51%股份 预计构成重大资产重组 |
| 20CM4连板志特新材 | 公司主营业务为铝模、防护平台、装配式预制件等产品的研发、生产与销售 目前未发生任何变化 |
| 盈趣科技 | 预计2025年净利润同比上升114.69%-162.40% |
| 泰胜风能 | 公司在商业航天领域相关规划处于业务布局起步阶段 |
| 2连板彤程新材 | 筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 东吴证券 | 研报分析了全球主要地区新能源车市场的发展趋势。欧洲2026年新能源渗透率预计达30%(同比+5.1pct)，受平价车型放量和补贴政策向低价BEV倾斜驱动。东南亚2026年渗透率预计19%(同比+4.8pct)，因政策转向本地生产导致增速放缓。拉美2026年渗透率仅5%(同比+2.2pct)，政策侧重本土工业保护。大洋洲受排放标准推动，2026年渗透率预计13%(同比+3.7pct)。中东维持温和政策，2026年渗透率15%(同比+3.5pct)。中亚2026年渗透率3.3%(同比+1.2pct)，受关税政策与本地化生产双重影响。整体呈现区域差异化发展特征。【聚焦领域：汽车】 |
| 华泰证券 | 2025年百强房企销售金额同比降幅收窄但仍跑输大市，市占率连续第5年下滑。头部房企集中度连续第4年上升，央国企连续第6年跑赢，核心资源向优秀房企集中。TOP20房企中，中建东孚、中国金茂、绿地控股实现正增长。政策有望继续围绕“预期”发力，核心城市及头部房企将率先受益。推荐投资方向：1)“三好”地产股(如华润置地、中国海外发展等)；2)运营能力强的房企(如华润置地、新城控股等)；3)香港本地房企(如新鸿基地产等)；4)高分红物管企业(如绿城服务等)。【聚焦领域：房地产】 |
| 西部证券 | 谷歌通过Gemini AI升级Google TV功能，包括自然语言内容推荐、教育深度学习、多媒体内容整合及语音优化设置，显著提升用户体验。豆包大模型在汽车行业应用广泛，与奔驰、比亚迪等车企合作，覆盖智能座舱、语音交互等多场景，推动人机交互体验升级。投资建议关注IDC(东阳光、润泽科技等)、应用(汉得信息)及汽车智能化(虹软科技、德赛西威等)领域。【聚焦领域：计算机】 |
| 中金公司 | Chatbot已成为AI时代的“KillerApp”，其用户活跃度、使用时长和留存率接近社交平台，渗透率不断提升。ChatGPT在海外领先，月活市占率达63%，而国内字节豆包凭借亿级日活占据优势。未来，Chatbot可能向Agent进化，类似“早期微信”从工具转向一站式服务平台。商业化方面，海外以订阅为主，国内免费为主，长期看“免费+广告”模式更具潜力。建议关注中外竞争格局、Agent化及商业化趋势。【聚焦领域：传媒互联网】 |
| 天风证券 | 铜：供需缺口支撑价格上行，供给端矿端长期资本开支不足，全球铜矿干扰率高，2026年铜矿供应增速预计2%。冶炼端面临低TC/RCs水平，产能利用率受限。需求端受经济修复和AI设备落地推动，增速有望达3%，全球供需缺口约63万吨。关税未决及库存转移可能加剧现货紧张和挤仓风险，推高铜价波动。推荐紫金矿业、五矿资源等。铝：供给端国内产能接近天花板，海外产能释放可能不及预期，2026年全球增速不超2%。需求端多元化消费构成韧性，供需趋紧下铝价中枢有望上升，电解铝高利润或延续。推荐云铝股份、中国宏桥等。【聚焦领域：有色金属】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.07:50 日本外汇储备(美元)
.09:30 中国CPI同比(%)
.09:30 中国PPI同比(%)
.09:30 中国CPI环比(%)
.15:00 德国贸易帐(欧元)
.18:00 欧元区零售销售环比(%)
.18:00 欧元区零售销售同比(%)
.21:30 美国季调后非农就业人口变动
.21:30 美国私营企业非农就业人数变动
.21:30 美国U6失业率(%)
.21:30 美国失业率(%)
.21:30 加拿大失业率
.23:00 美国密歇根大学1年期通胀率预期(%)