| （一）有限公司阶段 1、2014年12月，有限公司成立 2014年12月17日，聚焦投资、前哨投资、点通投资、热点投资签署了深圳市北高智科技有限公司章程，并向深圳市市场监督管理局提交了深圳市北高智科技有限公司的设立申请材料。 2014年12月19日，就深圳市北高智科技有限公司设立事项，深圳市人民政府出具了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资粤深前外资证字[2014]0084号）。 2014年12月19日，深圳市前海深港现代服务业合作区管理局出具了《深圳市前海管理局关于设立中外合资企业深圳市北高智科技有限公司的批复》（深外资前复[2014]0606号）。 2014年12月23日，深圳市北高智科技有限公司取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》（注册号：440301501149519）。 2015年12月1日，深圳市北高智科技有限公司将名称变更为“深圳市好上好信息科技有限公司”。 2、2017年12月，有限公司第一次股权变更 2017年12月1日，好上好有限召开董事会并做出决议，同意热点投资将其持有的好上好有限7.00%的股份按照注册资本平价转让给研智创投，同意热点投资将其持有的好上好有限4.00%的股份按照注册资本平价转让给持恒创投，同意点通投资将其持有的好上好有限3.00%的股份按照注册资本平价转让给持恒创投。2017年12月15日，交易各方就上述股权转让事项签署了《股权转让协议书》。 2017年12月25日，公司在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 （二）股份公司阶段 1、2019年11月，股份公司成立 2019年11月3日，好上好有限召开董事会并做出决议，同意将“深圳市好上好信息科技有限公司”整体变更为“深圳市好上好信息科技股份有限公司”，确立以2019年8月31日为股改基准日，并以经天职国际审计（天职业字[2019]36565号《审计报告》）的净资产87,734,649.11元为基数，按1:0.6839的比例折为股份公司股本总额60,000,000.00元，每股面值1.00元，剩余部分27,734,649.11元计入股份公司资本公积。好上好有限各股东按照各自在好上好有限所占出资比例，确定各自在股份公司所占的股份比例，变更为股份公司股东。 根据沃克森于2019年11月2日出具的“沃克森评报字（2019）第1380号”《深圳市好上好信息科技有限公司拟整体变更为股份有限公司资产评估报告》，好上好有限于评估基准日2019年8月31日的净资产评估值为15,909.85万元。 2019年11月18日，各发起人签署了《关于深圳市好上好信息科技有限公司整体变更设立为深圳市好上好信息科技股份有限公司的发起人协议》。 天职国际对股份有限公司设立出资缴纳情况进行了审验，并于2019年11月18日出具了文号为“天职业字[2019]36979号”的《验资报告》，经审验，截至2019年11月18日，好上好已将截至2019年8月31日的净资产折合为股本60,000,000.00元，进行了与净资产折合股本相关的会计处理。 2019年11月18日，好上好召开创立大会暨第一次股东大会，就股份公司设立相关事项以及第一届董事会成员和第一届监事会成员的选举情况进行了审议。同日，召开第一届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员。2019年11月18日，好上好职工代表大会选举了第一届监事会职工代表监事。 2019年11月29日，公司在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 公司分别于2019年11月21日和2019年12月12日在中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会就股份公司成立涉及的相关事项进行了备案，并取得了《外商投资企业变更备案回执》（编号：粤前海自贸资备201904381）和《外商投资企业变更备案回执》（编号：粤前海自贸资备201904668）。 2、2019年12月，股份公司第一次增资 2019年12月19日，好上好召开2019年的第一次临时股东大会，决议将公司总股本由6,000.00万元增加至7,200.00万元。根据增资协议，王玉成以15.8333元/股的价格现金认购6,315,789股，江苏疌泉以15.8333元/股的价格现金认购3,157,895股，南京创熠以15.8333元/股的价格现金认购1,263,158股，湖北九派以15.8333元/股的价格现金认购1,263,158股。 2019年12月20日，公司在中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会就股份公司增资事项进行了备案，并取得《外商投资企业变更备案回执》（编号：粤前海自贸资备201904808）。 2019年12月20日，公司在深圳市市场监督管理局办理了变更登记。 发行人本次增资，是为了充实公司的资金并引入外部投资者。公司实际控制人王玉成出于对公司发展前景的看好，在外部投资者对公司进行投资时，与外部投资者以相同的价格对公司进行增资。经各方协商，本次增资对应每股作价15.8333元，增资后，公司的估值为11.40亿元，该估值水平对应的市盈率与近年来元器件分销行业的并购估值对应的市盈率相比较为接近，增资价格合理，不存在异常。本次增资事项业经公司董事会和股东大会审议通过，符合法定程序的要求。 2019年12月，各认购对象向发行人支付了认购款项，认购款项来源于各投资者的股东投入或自有资金，不存在委托持股、利益输送或其他利益安排；各认购人对发行人的投资为其真实意思表示，不存在纠纷或潜在纠纷。 |
